Inbox e vendas
O painel do lead: etapa, origem e histórico
O painel Dados do lead abre ao lado da conversa (ou pelo card no Kanban) e reúne a etapa do funil, as vendas, o vendedor de origem, a Origem (tipo, forma de atribuição e o caminho campanha → conjunto → anúncio), o primeiro contato, as reuniões e o histórico completo do lead.
Como abrir
Na inbox, abra a conversa e clique em Dados do lead. No Kanban, clique no card: o painel abre com o botão Abrir conversa. No topo ficam o nome, o telefone e o e-mail, e o lápis de Editar dados.
As seções do painel
| Seção | O que mostra |
|---|---|
| Etapa | A etapa atual, a barra do funil (“Etapa 3 de 6”), há quanto tempo o lead está nela e o seletor para mudar de etapa. Lead perdido mostra o motivo. |
| Vendas | As vendas registradas, o total por moeda e o botão Registrar venda. |
| Vendedor de origem | O dono do lead. Gestores veem o botão Reatribuir. |
| Origem | De onde o lead veio e o Primeiro contato (data e hora). |
| Canais de contato | Os endereços do contato no WhatsApp ligados ao lead. |
| Ações | Agendar reunião. |
| Reuniões | As reuniões com data, status e quem agendou. |
| Histórico | Tudo o que aconteceu com o lead, com data e autor. |
Os nomes mudam conforme o segmento: numa clínica, o painel fala em paciente, atendente e consulta. Veja Modelos de segmento.
A origem do lead
O tipo de origem aparece como selo:
- Tráfego pago: o lead veio de um anúncio. Só esses entram no custo por lead e no custo por venda das campanhas.
- Orgânico: o contato chamou sem vir de um anúncio identificado.
- Prospecção: a conversa começou pelo celular da empresa, com o time chamando o contato.
Ao lado vem a forma como a origem foi descoberta:
- Clique em anúncio: o anúncio de clique para WhatsApp mandou a identificação junto com a primeira mensagem.
- Link rastreado: a mensagem trouxe o código do link rastreado. Veja Link rastreado.
- Link rastreado (provável): a mensagem veio sem o código, mas houve um único clique no link nos 10 minutos anteriores.
- Site (UTMs): o lead chegou pelo formulário do seu site. Veja Lead do site.
Quando há anúncio, o painel desenha o caminho do lead: Campanha → Conjunto → Anúncio (e Site, quando ele passou pelo site), terminando em Fechamento, com a etapa atual. Conversas que começaram num anúncio de clique para WhatsApp também mostram, no topo da conversa, Conversa iniciada pelo anúncio.
O histórico
O Histórico registra, com data e quem fez (ou “sistema”):
- Lead criado, distribuído e reatribuído (inclusive “reatribuído automaticamente — respondeu primeiro”).
- Mudanças de etapa (“Etapa: Em conversa → Proposta”), com o motivo quando for perda.
- Reuniões agendadas e atualizadas.
- Dados do lead atualizados e canais de contato adicionados.
- Eventos de conversão enviados para a Meta, ou a falha no envio (“Falha ao enviar evento de conversão”, e “enviado depois” quando deu certo numa nova tentativa).
- Vendas registradas e canceladas, e duplicados mesclados.
É o lugar para responder “por que esse lead está nessa etapa?” ou “a venda foi para a Meta?”.
Exemplo
Exemplo com dados fictícios. A lead Maria Souza (maria@exemplo.com) mostra: selo Tráfego pago e Clique em anúncio; caminho “Black Friday → Mulheres 25–40 → Vídeo depoimento 03 → Fechamento: Comprou”; primeiro contato em 14/11 às 10:32; uma venda de R$ 1.290,00; e no histórico, “Evento de conversão enviado (Purchase)”.
Não funcionou? Veja…
- A origem está como Orgânico, mas o lead veio de anúncio: veja Conversa sem origem.
- O anúncio aparece sem campanha e conjunto: as contas de anúncio ainda não sincronizaram. Veja Contas de anúncio e sincronização.
- O histórico mostra falha no envio de conversão: veja Venda não aparece na Meta.
Perguntas frequentes
Como saber de qual anúncio veio um lead do WhatsApp?
Abra Dados do lead na conversa. Em Origem, aparecem a campanha, o conjunto e o anúncio, quando o lead veio de anúncio de clique para WhatsApp ou de link rastreado.
Dá para mudar a origem de um lead?
Não pelo painel. A origem é definida quando o lead chega, a partir do anúncio ou do link.
Veja o caminho do anúncio até a venda no seu WhatsApp.
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