Inbox e vendas
Como agendar reuniões e marcar comparecimento
No painel do lead, clique em Agendar reunião, escolha a data e a hora e confirme. Depois do horário, marque a reunião como Realizada, Não compareceu ou Cancelada. Isso pode mover o lead de etapa sozinho e alimenta o custo por reunião e a taxa de no-show nos relatórios.
Passo a passo
Abra o lead
Na conversa (Dados do lead) ou no card do Kanban.
Agende
Em Ações, clique em Agendar reunião, preencha Data e hora e clique em Agendar.
Marque o resultado
Depois da reunião, em Reuniões, clique em Realizada, Não compareceu ou Cancelada.
Data, hora e fuso
A data e a hora seguem o fuso horário da organização, que aparece no próprio diálogo. Só dá para escolher um horário a partir de agora. A reunião fica registrada com o nome de quem agendou.
O nome muda com o segmento: consulta na clínica, avaliação na estética, visita na imobiliária, call em infoprodutos. Veja Modelos de segmento.
Os status
| Status | Quando usar | Efeito no funil |
|---|---|---|
| Agendada | Assim que marcar. | Move o lead para a etapa com o gatilho “Reunião agendada”, se houver. |
| Realizada | O cliente compareceu. | Move o lead para a etapa com o gatilho “Reunião realizada”, se houver. |
| Não compareceu | O cliente faltou. | Nenhum. Entra na taxa de no-show. |
| Cancelada | A reunião não vai acontecer. | Nenhum. |
Os botões de status aparecem só enquanto a reunião está Agendada. Os gatilhos só levam o lead para frente no funil, nunca para trás. Veja Tipos de etapa e gatilhos.
Remarcar
Não há como mudar a data de uma reunião agendada. Para remarcar, marque a antiga como Cancelada e agende uma nova. As duas ficam no histórico do lead.
Onde as reuniões aparecem nos relatórios
- Reuniões agendadas e Reuniões realizadas na visão geral, nas campanhas e por vendedor.
- Custo por reunião = gasto ÷ reuniões realizadas.
- Taxa de no-show = não compareceu ÷ (realizadas + não compareceu).
- As metas do mês podem ser de reuniões realizadas. Veja Metas do mês.
Exemplo
Exemplo com dados fictícios. Na clínica da Empresa Exemplo, a atendente agenda a avaliação da paciente para quinta às 15h: ela vai sozinha para a etapa “Avaliação agendada”. Na quinta, a paciente comparece e a atendente clica em Realizada: a paciente vai para “Compareceu”. No mês, foram 40 avaliações realizadas e 10 faltas, uma taxa de no-show de 20%.
Não funcionou? Veja…
- O lead não mudou de etapa ao agendar: confira se alguma etapa do funil tem o gatilho “Reunião agendada” e se o lead não está numa etapa mais à frente. Veja Funil e etapas.
- O horário aparece diferente do combinado: confira o fuso da organização em Região, idioma, fuso e moeda.
- O TraceClose não envia lembrete da reunião ao cliente nem sincroniza com agendas externas: mande o lembrete pela conversa (uma resposta rápida ajuda).
Perguntas frequentes
O que é taxa de no-show?
É a parcela das reuniões em que o cliente faltou: não compareceu ÷ (realizadas + não compareceu).
Vendedor pode agendar reunião?
Pode. Qualquer pessoa do time agenda e marca o resultado das reuniões.
Veja o caminho do anúncio até a venda no seu WhatsApp.
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