Inbox e vendas
Como reatribuir um lead a outro vendedor
No painel do lead, o gestor clica em Reatribuir (ao lado de Vendedor de origem), escolhe o Novo vendedor, escreve o Motivo e confirma. O lead, as métricas dele e as vendas futuras passam para o novo vendedor. Além disso, se um vendedor responde um lead antes do dono, o lead passa para ele sozinho.
Passo a passo
Abra o lead
Pela conversa (Dados do lead) ou pelo card no Kanban.
Clique em Reatribuir
Na seção Vendedor de origem, clique em Reatribuir. Só gestores e titulares veem o botão.
Escolha e justifique
Selecione o Novo vendedor (só vendedores ativos aparecem) e escreva o Motivo, com pelo menos 3 caracteres.
Confirme
Clique em Reatribuir. O novo dono e o antigo recebem um aviso na tela.
O que muda
- O lead passa para a fila Minhas e para o Kanban do novo vendedor.
- Os números do lead (leads recebidos, reuniões, ganhos) passam a contar para o novo vendedor nos relatórios.
- Vendas registradas depois vão, por padrão, para o novo vendedor. As vendas já registradas continuam com o vendedor creditado nelas.
- O histórico registra “Lead reatribuído — motivo”, com o nome de quem fez.
- O novo dono recebe o aviso “Novo lead para você”; o antigo, “Lead passou para …”.
A conversa continua visível para todo o time: não existe “transferir conversa”, o que muda é o dono do lead.
Reatribuição automática: quem responde primeiro fica com o lead
Se um vendedor responde um lead de outra pessoa (ou sem dono) antes de o dono ter respondido, o lead passa para quem respondeu. O histórico mostra “reatribuído automaticamente — respondeu primeiro”, e os dois recebem aviso. As regras:
- Vale só para vendedores. Gestor que responde nunca toma o lead.
- Se o dono já respondeu alguma vez, o lead fica com ele.
- Depois de uma reatribuição manual do gestor, a regra automática para de valer para esse lead.
- Nota interna, saudação automática e mensagem mandada direto pelo celular não contam.
Lead sem dono
Um lead Sem vendedor (por exemplo, porque ninguém estava disponível no rodízio) pode ser atribuído pelo gestor do mesmo jeito, com Reatribuir. Ou fica com o primeiro vendedor que responder.
Exemplo
Exemplo com dados fictícios. O Bruno, da Empresa Exemplo, entrou de férias com 14 leads em aberto. O gestor filtra o Kanban por Vendedor “Bruno”, abre cada card e reatribui para a Carla com o motivo “férias do Bruno”. A Carla recebe os avisos, os leads aparecem na fila dela e, no fim do mês, as reuniões realizadas desses leads contam na meta dela.
Não funcionou? Veja…
- O botão Reatribuir não aparece: só gestores e titulares reatribuem. Veja Papéis e permissões.
- A pessoa não aparece na lista: só vendedores ativos entram. Confira em Configurações › Equipe se ela está ativa e com papel Vendedor.
- Um lead mudou de dono sem ninguém reatribuir: foi a regra de quem responde primeiro. Veja no histórico do lead.
Perguntas frequentes
Vendedor pode transferir um lead para outro?
Não. Só gestores e titulares reatribuem. O vendedor pode responder o lead de outro, e, se o dono ainda não respondeu, o lead passa para ele.
Reatribuir muda quem recebeu a venda?
As vendas já registradas continuam com quem foi creditado. As próximas vão, por padrão, para o novo vendedor.
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