Inbox e vendas
Como editar os dados de um lead
No painel Dados do lead, clique no lápis (Editar dados), corrija o Nome, o E-mail ou o CPF ou CNPJ e salve. Qualquer pessoa do time pode editar, e a mudança fica registrada no histórico do lead.
Passo a passo
Abra o lead
Pela conversa na inbox (Dados do lead) ou pelo card no Kanban.
Clique no lápis
Ao lado do nome, no topo do painel, clique em Editar dados.
Corrija e salve
Altere Nome, E-mail ou CPF ou CNPJ e clique em Salvar.
Os campos
| Campo | Regras |
|---|---|
| Nome | De 2 a 120 caracteres. Chega preenchido com o nome do perfil do WhatsApp quando o contato tem um. |
| Opcional. Deixe em branco para apagar. | |
| CPF ou CNPJ | Opcional. Pode digitar com ou sem pontos e traços: ficam só os números (11 dígitos para CPF, 14 para CNPJ). |
O telefone não se edita pelo painel: ele vem do próprio WhatsApp do contato.
Por que vale preencher
- Conversões mais precisas: quando o envio de conversões está ligado, o e-mail, o telefone e o nome vão para a Meta embaralhados em hash (SHA-256), o que ajuda a Meta a reconhecer quem comprou. Veja Dados enviados para a Meta.
- Respostas rápidas:
{{nome}}e{{primeiro_nome}}usam o nome do lead. - Busca: no Kanban, dá para buscar o lead pelo nome, pelo telefone ou pelo e-mail.
- Duplicados: um e-mail igual ao de outro lead gera a sugestão de duplicado para o gestor revisar.
E-mail repetido em outro lead
Se você salvar um e-mail que já está em outro lead, o TraceClose não junta os dois sozinho: cria uma sugestão “Mesmo e-mail” em Configurações › Duplicados, e o gestor decide se é a mesma pessoa. Veja Leads duplicados.
Exemplo
Exemplo com dados fictícios. O contato chegou como “Ju 🌸” (o nome do perfil do WhatsApp). Durante a conversa, a vendedora pega os dados para a proposta e edita: Nome “Juliana Pereira”, E-mail “juliana@exemplo.com”, CPF “123.456.789-09” (fica gravado só com os números). No histórico aparece “Dados do lead atualizados”, com o nome dela e o horário.
Não funcionou? Veja…
- Aviso no CPF ou CNPJ: confira se tem 11 ou 14 dígitos.
- Aviso no e-mail: confira o formato (nome@dominio.com).
- O cliente trocou de número: o número novo chega como uma conversa nova. Se virar outro lead, o gestor pode mesclar os dois em Leads duplicados.
Perguntas frequentes
Vendedor pode editar os dados do lead?
Pode. Qualquer pessoa do time edita nome, e-mail e CPF ou CNPJ.
Dá para criar um lead manualmente?
Não pelo painel. O lead nasce quando o contato manda mensagem, quando o time chama pelo celular conectado ou pelo formulário do site.
Veja o caminho do anúncio até a venda no seu WhatsApp.
Teste o TraceClose por 7 dias grátis com o seu time. Sem cartão para testar.