Bandeja de entrada y ventas
Cómo editar los datos de un lead
En el panel Datos del lead, haz clic en el lápiz (Editar datos), corrige el Nombre, el Correo electrónico o el Documento (CPF o CNPJ) y guarda. Cualquier persona del equipo puede editarlo, y el cambio queda registrado en el historial del lead.
Paso a paso
Abre el lead
Desde la conversación en la bandeja de entrada (Datos del lead) o desde la tarjeta en el Kanban.
Haz clic en el lápiz
Junto al nombre, en la parte superior del panel, haz clic en Editar datos.
Corrige y guarda
Cambia el Nombre, el Correo electrónico o el Documento (CPF o CNPJ) y haz clic en Guardar.
Los campos
| Campo | Reglas |
|---|---|
| Nombre | De 2 a 120 caracteres. Llega completado con el nombre del perfil de WhatsApp cuando el contacto tiene uno. |
| Correo electrónico | Opcional. Déjalo en blanco para borrarlo. |
| Documento (CPF o CNPJ) | Opcional; son los documentos fiscales de Brasil. Puedes escribirlo con o sin puntos y guiones: quedan solo los números (11 dígitos para CPF, 14 para CNPJ). |
El teléfono no se edita desde el panel: viene del propio WhatsApp del contacto.
Por qué vale la pena completarlos
- Conversiones más precisas: cuando el envío de conversiones está activado, el correo, el teléfono y el nombre se envían a Meta cifrados con hash (SHA-256), lo que ayuda a Meta a reconocer quién compró. Consulta Datos enviados a Meta.
- Respuestas rápidas:
{{nome}}y{{primeiro_nome}}usan el nombre del lead. - Búsqueda: en el Kanban puedes buscar el lead por nombre, teléfono o correo.
- Duplicados: un correo igual al de otro lead genera una sugerencia de duplicado para que el gestor la revise.
Correo repetido en otro lead
Si guardas un correo que ya está en otro lead, TraceClose no los une por su cuenta: crea una sugerencia “Mismo correo electrónico” en Configuración › Duplicados, y el gestor decide si es la misma persona. Consulta Leads duplicados.
Ejemplo
Ejemplo con datos ficticios. El contacto llegó como “Juli 🌸” (el nombre del perfil de WhatsApp). Durante la conversación, la vendedora pide los datos para la propuesta y edita: Nombre “Juliana Pereira”, Correo “juliana@ejemplo.com”, CPF “123.456.789-09” (se guarda solo con los números). En el historial aparece “Datos del lead actualizados”, con su nombre y la hora.
¿No funcionó? Revisa…
- Aviso en el CPF o CNPJ: revisa que tenga 11 o 14 dígitos.
- Aviso en el correo: revisa el formato (nombre@dominio.com).
- El cliente cambió de número: el número nuevo llega como una conversación nueva. Si se convierte en otro lead, el gestor puede fusionar los dos en Leads duplicados.
Preguntas frecuentes
¿Un vendedor puede editar los datos del lead?
Sí. Cualquier persona del equipo edita el nombre, el correo y el CPF o CNPJ.
¿Puedo crear un lead manualmente?
No desde el panel. El lead nace cuando el contacto envía un mensaje, cuando el equipo le escribe desde el celular conectado o a través del formulario del sitio web.
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