Bandeja de entrada y ventas
Cómo registrar una venta con valor
En el panel del lead, en Ventas, haz clic en Registrar venta e indica el valor, la moneda y la fecha. Al mover el lead a una etapa ganada, el diálogo de venta se abre solo. La venta entra en los ingresos, el ROAS y el CAC de la campaña que trajo el lead y, con las conversiones activadas, llega a Meta como compra.
Paso a paso
Abre el lead
Desde la conversación en la bandeja de entrada (Datos del lead) o desde la tarjeta en el Kanban.
Registra la venta
Mueve el lead a la etapa ganada (el diálogo se abre solo) o, en Ventas, haz clic en Registrar venta.
Completa los datos
Valor (mayor que cero), Moneda (viene marcada la de la organización) y Fecha de la venta (no puede estar en el futuro). Los gestores eligen también el Vendedor acreditado.
Confirma
Haz clic en Registrar venta. Aparece el aviso “Vendió” con el valor.
Desde el Kanban o desde el panel
Hay dos caminos, y el resultado en los informes es el mismo:
- Moviendo el lead a la etapa ganada (arrastrándolo en el Kanban o con el selector de etapa): se abre el diálogo de venta. Si todavía no sabes el valor, haz clic en Registrar después: el lead pasa a la etapa y la venta queda para más tarde.
- Con el botón Registrar venta, en la sección Ventas del panel: útil para registrarla más tarde o para una nueva compra de un cliente antiguo.
Quién recibe el crédito
De forma predeterminada, la venta se acredita al Vendedor de origen del lead. Los gestores y propietarios pueden elegir a otra persona en Vendedor acreditado (por ejemplo, cuando un compañero cerró la venta en lugar del dueño). Los informes por vendedor usan el vendedor acreditado.
Más de una venta en el mismo lead
Se puede. Cada venta queda listada en el lead con valor, vendedor y fecha, y el panel muestra el Total por moneda. Las ventas en monedas distintas nunca se suman. En el Kanban, la tarjeta muestra el total vendido.
¿La venta llega a Meta?
El diálogo te avisa: con el envío de conversiones activado, “La venta se enviará a las plataformas de anuncios conectadas”; desactivado, queda solo en el informe. La compra (Purchase) se envía con el valor y la moneda cuando la venta se registra con el lead en una etapa ganada que tenga el evento Purchase. Una venta registrada con el lead fuera de la etapa ganada (una recompra, por ejemplo) cuenta en los ingresos, pero no genera Purchase. La tarjeta del Kanban muestra Enviada a los anuncios cuando funcionó. Paso a paso en Enviar conversiones a Meta.
Ejemplo
Ejemplo con datos ficticios. Empresa Ejemplo vende un curso por US$ 997,00. El closer arrastra el lead a “Compró”, completa 997,00, dólar estadounidense (USD), la fecha de hoy, y confirma. La venta entra en los ingresos de la campaña “Lanzamiento octubre”: con US$ 4.000,00 de gasto y 12 ventas iguales en el mes, los ingresos son US$ 11.964,00 y el ROAS, 2,99.
¿No funcionó? Revisa…
- “Ingresa un valor mayor que cero” o “La fecha no puede estar en el futuro”: corrige el campo indicado.
- Te equivocaste en el valor: la venta no se puede editar. Cancélala y regístrala de nuevo (consulta Cancelar una venta).
- La venta no aparece en Meta: consulta La venta no aparece en Meta.
- Los ingresos no aparecen en la campaña: el lead tiene que tener origen de anuncio. Consulta Qué anuncio vendió en WhatsApp.
Preguntas frecuentes
¿Un vendedor puede registrar ventas?
Sí. La venta se acredita al vendedor de origen del lead; solo los gestores y propietarios pueden acreditársela a otra persona.
¿A qué anuncio se le atribuye la venta?
Al anuncio de origen del lead. Si el lead vino de un anuncio de clic a WhatsApp o de un enlace rastreado, los ingresos aparecen en su campaña, su conjunto de anuncios y su anuncio.
¿Puedo registrar una venta en otra moneda?
Puedes elegir cualquier moneda en la venta. Los informes suman solo la moneda elegida en el informe y muestran las demás por separado, sin conversión.
Ve el camino del anuncio hasta la venta en tu WhatsApp.
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