Bandeja de entrada y ventas
El panel del lead: etapa, origen e historial
El panel Datos del lead se abre junto a la conversación (o desde la tarjeta en el Kanban) y reúne la etapa del embudo, las ventas, el vendedor de origen, el Origen (tipo, forma de atribución y el camino campaña → conjunto de anuncios → anuncio), el primer contacto, las reuniones y el historial completo del lead.
Cómo abrirlo
En la bandeja de entrada, abre la conversación y haz clic en Datos del lead. En el Kanban, haz clic en la tarjeta: el panel se abre con el botón Abrir conversación. Arriba están el nombre, el teléfono y el correo, y el lápiz de Editar datos.
Las secciones del panel
| Sección | Qué muestra |
|---|---|
| Etapa | La etapa actual, la barra del embudo (“Etapa 3 de 6”), cuánto tiempo lleva el lead en ella y el selector para cambiar de etapa. Un lead perdido muestra el motivo. |
| Ventas | Las ventas registradas, el total por moneda y el botón Registrar venta. |
| Vendedor de origen | El dueño del lead. Los gestores ven el botón Reasignar. |
| Origen | De dónde vino el lead y el Primer contacto (fecha y hora). |
| Canales de contacto | Las direcciones del contacto en WhatsApp vinculadas al lead. |
| Acciones | Agendar reunión. |
| Reuniones | Las reuniones con fecha, estado y quién las agendó. |
| Historial | Todo lo que le pasó al lead, con fecha y autor. |
Los nombres cambian según el segmento: en una clínica, el panel habla de paciente, recepcionista y consulta. Consulta Plantillas de segmento.
El origen del lead
El tipo de origen aparece como etiqueta:
- Tráfico pago: el lead vino de un anuncio. Solo estos entran en el costo por lead y en el costo por venta de las campañas.
- Orgánico: el contacto escribió sin venir de un anuncio identificado.
- Prospección: la conversación empezó desde el celular de la empresa, con el equipo escribiéndole al contacto.
Al lado aparece la forma en que se descubrió el origen:
- Clic en anuncio: el anuncio de clic a WhatsApp envió la identificación junto con el primer mensaje.
- Enlace rastreado: el mensaje trajo el código del enlace rastreado. Consulta Enlace rastreado.
- Enlace rastreado (probable): el mensaje llegó sin el código, pero hubo un único clic en el enlace en los 10 minutos anteriores.
- Sitio web (UTM): el lead llegó por el formulario de tu sitio web. Consulta Lead del sitio web.
Cuando hay un anuncio, el panel dibuja el camino del lead: Campaña → Conjunto de anuncios → Anuncio (y Sitio web, cuando pasó por el sitio), que termina en Cierre, con la etapa actual. Las conversaciones que empezaron en un anuncio de clic a WhatsApp también muestran, en la parte superior de la conversación, Conversación iniciada por el anuncio.
El historial
El Historial registra, con fecha y quién lo hizo (o “sistema”):
- Lead creado, asignado y reasignado (incluido “reasignado automáticamente — respondió primero”).
- Cambios de etapa (“Etapa: En conversación → Propuesta”), con el motivo cuando es una pérdida.
- Reuniones agendadas y actualizadas.
- Datos del lead actualizados y canales de contacto agregados.
- Eventos de conversión enviados a Meta, o el error en el envío (“Error al enviar el evento de conversión”, y “enviado después” cuando funcionó en un nuevo intento).
- Ventas registradas y canceladas, y duplicados fusionados.
Es el lugar para responder “¿por qué este lead está en esta etapa?” o “¿la venta llegó a Meta?”.
Ejemplo
Ejemplo con datos ficticios. El lead María Sosa (maria@ejemplo.com) muestra: etiqueta Tráfico pago y Clic en anuncio; camino “Black Friday → Mujeres 25–40 → Video testimonio 03 → Cierre: Compró”; primer contacto el 14/11 a las 10:32; una venta de US$ 1.290,00; y en el historial, “Evento de conversión enviado (Purchase)”.
¿No funcionó? Revisa…
- El origen figura como Orgánico, pero el lead vino de un anuncio: consulta Conversación sin origen.
- El anuncio aparece sin campaña ni conjunto de anuncios: las cuentas publicitarias todavía no se sincronizaron. Consulta Cuentas publicitarias y sincronización.
- El historial muestra un error al enviar la conversión: consulta La venta no aparece en Meta.
Preguntas frecuentes
¿Cómo saber de qué anuncio vino un lead de WhatsApp?
Abre Datos del lead en la conversación. En Origen aparecen la campaña, el conjunto de anuncios y el anuncio, cuando el lead vino de un anuncio de clic a WhatsApp o de un enlace rastreado.
¿Puedo cambiar el origen de un lead?
No desde el panel. El origen se define cuando llega el lead, a partir del anuncio o del enlace.
Ve el camino del anuncio hasta la venta en tu WhatsApp.
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