Embudo y operación
Plantillas de segmento: un embudo listo para tu negocio
Una plantilla trae, listos para tu segmento, las etapas del embudo, los eventos de conversión y los términos de la pantalla (paciente en lugar de lead, agente en lugar de vendedor). Elígela en Configuración › Segmento, haz clic en Usar esta plantilla, revisa a dónde va cada lead y aplícala. Después puedes ajustar todo en el editor del embudo.
Paso a paso
Abre la pantalla
Ve a Configuración › Segmento (solo gestores y propietarios). La plantilla en uso aparece marcada como Actual.
Elige la plantilla
Revisa las etapas, los Términos y si las conversiones vienen activadas, y haz clic en Usar esta plantilla.
Revisa la vista previa
TraceClose muestra las etapas nuevas, los términos que cambian y a dónde va cada lead. Ajusta el destino de cada etapa si hace falta.
Aplícala
Haz clic en Aplicar plantilla. Después, ajusta lo que quieras en Configuración › Embudo.
Las plantillas
| Plantilla | Etapas | Términos |
|---|---|---|
| Clínica | Nuevo contacto, Evaluación agendada, Asistió, Presupuesto, Cerró, Perdido | paciente, asistente, consulta, tratamiento |
| Estética | Nuevo contacto, En conversación, Evaluación agendada, Asistió, Procedimiento cerrado, Perdido | cliente, asistente, evaluación, procedimiento |
| Infoproductos | Nuevo lead, En conversación, Llamada agendada, Enlace enviado, Compró, Perdido | lead, closer, llamada, venta |
| Inmobiliaria | Nuevo lead, En atención, Visita agendada, Visita realizada, Propuesta, Negocio cerrado, Perdido | cliente, agente, visita, negocio |
| Agencia de tráfico | Nuevo lead, En conversación, Reunión agendada, Reunión realizada, Propuesta enviada, Contrato cerrado, Perdido | lead, vendedor, reunión, contrato |
| Servicios locales | Nuevo contacto, En atención, Presupuesto enviado, Servicio agendado, Servicio pagado, Perdido | cliente, asistente, cita, servicio |
| Otro (personalizado) | Nuevo, En atención, Reunión agendada, Ganado, Perdido | los términos predeterminados (lead, vendedor, reunión, venta) |
Los términos aparecen en todo el panel: en una clínica, el Kanban habla de pacientes, el botón pasa a ser “Agendar consulta” y el informe muestra asistentes. No hay una plantilla específica para despachos de abogados ni para odontología: usa Clínica u Otro (personalizado) y ajusta las etapas. Consulta las guías por nicho.
Conversiones y datos sensibles
- La plantilla Clínica viene con el envío de conversiones desactivado, porque maneja datos de salud. Las demás vienen con las conversiones activadas.
- Clínica y Estética muestran la etiqueta Datos sensibles: trata los datos según la ley de protección de datos que corresponda (en Brasil, la LGPD) y revisa las restricciones de Meta para anuncios de salud antes de enviar conversiones.
- Aplicar una plantilla activa o desactiva el envío de conversiones según la plantilla. Revísalo en Configuración › Operación después de aplicarla.
Cambiar de plantilla con leads en el embudo
Con leads en el embudo, cada lead pasa a la etapa equivalente de la plantilla nueva. La vista previa muestra “12 leads en ‘Propuesta’ → ‘Propuesta enviada’”, con el destino sugerido, y te deja cambiarlo. Una etapa abierta solo va a una abierta, una ganada a una ganada y una perdida a una perdida. Los ganados siguen ganados y los perdidos siguen perdidos, en las mismas fechas, y el historial de cada lead registra el cambio.
El cambio de etapa causado por el cambio de plantilla no envía eventos de conversión. Con muchos leads, el cambio se hace en segundo plano y puede tardar unos minutos; la pantalla se actualiza sola cuando termina. Si falla, nada cambia y puedes volver a intentarlo.
Ejemplo
Ejemplo con datos ficticios. Empresa Ejemplo empezó con la plantilla personalizada y tiene 230 leads. Al pasar a Inmobiliaria, la vista previa sugiere: “Nuevo” → “Nuevo lead”, “En atención” → “En atención”, “Reunión agendada” → “Visita agendada”, “Ganado” → “Negocio cerrado”. El gestor la aplica y el panel empieza a hablar de clientes, agentes y visitas.
¿No funcionó? Revisa…
- La pantalla avisa que el cambio no se completó: nada cambió. Vuelve a aplicar la plantilla y, si falla otra vez, escríbenos.
- Solo quieres cambiar una o dos etapas: no hace falta cambiar de plantilla, usa Embudo y etapas.
- No ves la pantalla Segmento: es solo para gestores y propietarios. Consulta Solo gestores.
Preguntas frecuentes
¿Cambiar de plantilla borra mis leads?
No. Cada lead pasa a la etapa equivalente de la plantilla nueva, y puedes ajustar el destino antes de aplicarla.
¿Puedo cambiar los términos (paciente, agente) a mano?
Los términos vienen de la plantilla. Las etapas las ajustas como quieras en el editor del embudo.
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