Guías por nicho
TraceClose para inmobiliarias y agentes inmobiliarios
Usa la plantilla Inmobiliaria: Nuevo lead, En atención, Visita agendada, Visita realizada, Propuesta, Negocio cerrado y Perdido. Cambia “vendedor” por agente, distribuye los leads entre los agentes en rotación y muestra cuánto costó cada visita y cada negocio por campaña.
Paso a paso
Aplica la plantilla Inmobiliaria
Configuración › Segmento › Inmobiliaria › Usar esta plantilla.
Invita a los agentes
En Configuración › Equipo, como Vendedor. El gerente comercial entra como Gestor.
Elige la rotación
En Configuración › Operación, “Rotación simple” o “Por peso”, con el peso de cada agente en Equipo.
Crea un enlace por proyecto
En Configuración › Enlaces rastreados, un enlace por cada proyecto en preventa o canal (portal, sitio web, letrero), con vendedor fijo cuando el proyecto tiene un agente dedicado.
El embudo inmobiliario
| Etapa | Cómo avanza | Evento de la CAPI |
|---|---|---|
| Nuevo lead | Entrada | Lead |
| En atención | Disparador Primera respuesta | — |
| Visita agendada | Disparador al usar Agendar visita | Schedule |
| Visita realizada | Disparador al marcar la visita como Realizada | — |
| Propuesta | El agente lo mueve | SubmitApplication |
| Negocio cerrado | El agente lo mueve y registra el valor | Purchase |
| Perdido | Pide el motivo | — |
Los términos de la pantalla quedan como cliente, agente, visita y negocio. El envío de conversiones viene activado. ¿Quieres separar alquiler de venta? Puedes tener una etapa más o usar operaciones separadas, cada una con su embudo (consulta varias organizaciones).
Distribución justa entre agentes
Los agentes suelen quejarse del reparto de leads, y con razón: quien recibe el lead caliente es quien cierra. En TraceClose la distribución es automática y queda registrada en el historial de cada lead:
- Rotación simple: el lead nuevo va al agente que recibió uno hace más tiempo.
- Por peso: quien tiene peso 4 recibe proporcionalmente más que quien tiene peso 1 (el equilibrio se calcula con los leads del día).
- Guardia o vacaciones: Pausar lo saca de la rotación y el agente sigue atendiendo lo que ya tiene. Desactivar le quita el acceso de inmediato.
- Enlace con agente fijo: el lead de ese enlace va directo al agente elegido, por encima de la rotación.
- El primero en responder: si otro agente responde a un lead antes que su dueño, el lead pasa a quien respondió. Después de una reasignación manual del gestor, eso ya no ocurre con ese lead.
El vendedor ve todas las conversaciones en la bandeja de entrada, pero en el Kanban y en los números ve solo sus propios leads. El ranking completo, la reasignación y las metas son del gestor.
Ejemplo: Inmobiliaria Ejemplo
Inmobiliaria Ejemplo (ficticia) tiene seis agentes y anuncia dos proyectos en preventa. En un mes de ejemplo: US$ 9.000,00 de gasto, 450 leads pagos, 60 visitas realizadas, 3 negocios cerrados. CPL de US$ 20,00 y costo por visita realizada de US$ 150,00. En Análisis › Vendedores, el ranking (por visitas realizadas) mostró a un agente con muchos leads y pocas visitas: la mediana de su primera respuesta era de 2 horas. Con el tiempo máximo sin respuesta en 10 minutos, el gestor empezó a recibir la alerta en el momento.
En inmuebles, decide qué registrar como valor de la venta: la comisión de la inmobiliaria o el valor del inmueble. La comisión da un ROAS comparable con el gasto; el valor del inmueble infla el número. Usa siempre el mismo criterio.
Metas del mes y ciclo largo
Un inmueble tarda en cerrarse. Dos herramientas ayudan: las metas de visitas realizadas y de negocios cerrados, por agente, con ritmo por días hábiles; y la lectura por cohorte del análisis, que acredita al mes de entrada del lead el negocio cerrado meses después. Para cerrar la caja del mes, cambia la lectura a Fecha del evento. Consulta cohorte o fecha del evento.
¿No funcionó? Revisa…
- Un agente sin leads nuevos: el vendedor no recibe leads.
- Detalles de la rotación: rotación de leads.
- Pasar un lead a otro agente: reasignar un lead.
Preguntas frecuentes
¿Cómo hago una rotación de leads entre agentes inmobiliarios?
En Configuración › Operación, elige “Rotación simple” o “Por peso”. Solo reciben los agentes activos, que no estén en pausa y que tengan el rol Vendedor.
¿Se pueden enviar los leads de un proyecto a un solo agente?
Sí: crea un enlace rastreado para el proyecto con “Vendedor fijo”.
Ve el camino del anuncio hasta la venta en tu WhatsApp.
Prueba TraceClose gratis por 7 días con tu equipo. Sin tarjeta para probar.