Guías por nicho
TraceClose para agencias y traffickers digitales
Para la agencia, cada cliente es una operación (organización) separada, con su WhatsApp, su cuenta publicitaria, su embudo, su moneda y su equipo. Cambias de una a otra con el selector de la parte superior de la barra lateral y le muestras al cliente el ROAS que viene de la venta registrada en WhatsApp, no solo el costo por conversación.
Cómo organizar a los clientes
- Una operación por cliente. Los números de WhatsApp, el embudo, el equipo, la zona horaria y la moneda son de cada operación, y los datos de un cliente nunca aparecen en otro. El plan Agencia incluye 5 clientes y cobra los adicionales; el plan Crecimiento permite hasta 3 operaciones. Consulta los planes.
- Nueva operación. Hoy, una operación nueva la abre nuestro equipo de atención: escríbenos. Todavía no hay una vista consolidada de varios clientes en una sola pantalla.
- El mismo correo en todas. Quien en la agencia participa en varias operaciones entra con un solo usuario y cambia con el selector “Tus organizaciones”. Cambiar abre una sesión nueva en esa operación.
- El equipo del cliente. Invita a los vendedores del cliente como Vendedor y, si quieres, al dueño del negocio como Gestor. Quien no se encarga de la facturación no ve facturas ni el medio de pago.
Configurar un cliente nuevo en 20 minutos
- En la operación del cliente, aplica la plantilla de su segmento en Configuración › Segmento (Clínica, Estética, Infoproductos, Inmobiliaria, Servicios locales…). Consulta las otras guías por nicho.
- Revisa en Configuración › Operación › Región e idioma que la zona horaria y la moneda sean iguales a las de la cuenta publicitaria del cliente: una cuenta en otra zona horaria queda fuera de los totales, y el gasto en otra moneda solo aparece cuando eliges esa moneda en el informe.
- Conecta el WhatsApp del cliente con el código QR, con el celular de ese número a mano. Si el celular lo tiene el cliente, la pantalla también puede mostrar un código de vinculación para que él lo ingrese en WhatsApp.
- Crea la conexión de Meta con el token de usuario del sistema del BM del cliente y elige las cuentas publicitarias. Una cuenta publicitaria solo puede estar en una conexión.
- Activa el envío de conversiones y revisa el evento de cada etapa en Configuración › Embudo.
- Crea los enlaces rastreados del sitio web y de la bio, y usa el botón Para anuncio para pegar la URL con los parámetros de Meta en los anuncios que llevan al sitio.
El informe que el cliente entiende
En Análisis › Campañas tienes el árbol Cuenta → Campaña → Conjunto → Anuncio con gasto, conversaciones, leads, reuniones, ganados, ingresos, CAC y ROAS, solo con leads de tráfico pago. Arma una vista guardada con las columnas que presentas y usa Exportar para descargar un CSV por cuenta, campaña, conjunto o anuncio (hasta 50.000 filas, con las columnas y los filtros de la pantalla). El Resumen trae 24 tarjetas con la variación respecto al período anterior.
Elige la lectura correcta en la reunión con el cliente: Cohorte (predeterminada) responde “cuánto rindió lo que gastamos en septiembre”, contando las ventas hasta hoy; Fecha del evento responde “cuánto vendimos en septiembre”. Consulta cohorte o fecha del evento.
Alertas para que nada te tome por sorpresa
En los planes con alertas, en Análisis › Alertas, cada operación ya nace con tres reglas: CPL por encima de un límite, gasto sin leads desde hace 3 horas y campaña activa sin entrega desde hace 6 horas (las de valor se crean desactivadas si la moneda no es el real brasileño). Ajusta el límite de CPL de cada cliente y elige avisar en la app y por correo. Además, todos los días a las 8:00 (hora de la operación), los gestores reciben por correo el resumen del día anterior, con gasto, leads, CPL y las tres campañas que más gastaron. Consulta alertas y resumen diario.
Ejemplo: Agencia Ejemplo
Agencia Ejemplo (ficticia) atiende a cuatro clientes: un centro de estética, una inmobiliaria, un infoproductor y una tienda de muebles a medida. En el cliente de muebles, el costo por conversación era el mejor de la cartera (US$ 9,00), pero TraceClose mostró solo 2 ventas en el mes con US$ 3.000,00 de gasto. Al cruzar por anuncio, la campaña de “presupuesto gratis” traía curiosos; la de “proyecto 3D” tenía un costo por conversación de US$ 18,00 y el 70% de las ventas. El cliente renovó el contrato con el presupuesto redistribuido.
¿Y el área comercial de la propia agencia?
La agencia también puede usar una operación para vender sus propios servicios. La plantilla Agencia de tráfico trae Nuevo lead, En conversación, Reunión agendada, Reunión realizada, Propuesta enviada, Contrato cerrado y Perdido, con la “venta” llamada contrato y los eventos Lead, Schedule, SubmitApplication y Purchase.
¿No funcionó? Revisa…
- La cuenta del cliente queda fuera de los totales: cuenta publicitaria fuera de los totales.
- Gasto en cero después de conectar: el gasto no aparece.
- Cambiar entre clientes: cambiar de organización.
Preguntas frecuentes
¿Puedo ver a todos los clientes en una sola pantalla?
Todavía no. Cada cliente es una operación, y cambias con el selector de la parte superior de la barra lateral.
¿El cliente ve la factura de la agencia?
No. Las facturas y el medio de pago solo aparecen para quien se encarga de la facturación de la cuenta; los gestores y vendedores del cliente no las ven.
¿Puedo exportar el informe para el cliente?
Sí, el informe de campañas, en CSV, en Análisis › Campañas › Exportar. El resumen y las otras pestañas no tienen exportación.
Ve el camino del anuncio hasta la venta en tu WhatsApp.
Prueba TraceClose gratis por 7 días con tu equipo. Sin tarjeta para probar.