Guías por nicho
TraceClose para despachos de abogados
TraceClose no tiene una plantilla para abogados. Empieza por la plantilla Agencia de tráfico (Nuevo lead, En conversación, Reunión agendada, Reunión realizada, Propuesta enviada, Contrato cerrado, Perdido), que ya habla de reunión y contrato, y renombra las etapas en Configuración › Embudo según tu forma de trabajar.
Paso a paso
Aplica la plantilla Agencia de tráfico
En Configuración › Segmento, haz clic en Usar esta plantilla en la tarjeta Agencia de tráfico. La plantilla cambia “venta” por contrato y mantiene “lead”, “vendedor” y “reunión”.
Renombra las etapas
En Configuración › Embudo, por ejemplo: “Reunión agendada” → “Consulta agendada”, “Propuesta enviada” → “Propuesta de honorarios”. Los disparadores y los eventos siguen siendo los mismos.
Decide sobre las conversiones
La plantilla viene con el envío activado (Lead, Schedule, SubmitApplication y Purchase). Revisa las reglas de publicidad de tu profesión antes de anunciar; si lo prefieres, desactívalo en Configuración › Operación.
Conecta WhatsApp y Meta, e invita al equipo
Canales para el número, Integraciones para Meta y Equipo para los abogados y asistentes que atienden.
Por qué partir de la plantilla Agencia de tráfico
El ciclo de un despacho se parece al de un servicio B2B: la persona escribe, conversa, agenda una consulta, recibe una propuesta y firma (o no). La plantilla Agencia de tráfico tiene exactamente esas etapas y los disparadores correctos:
| Etapa de la plantilla | Nombre sugerido | Cómo avanza | Evento de la CAPI |
|---|---|---|---|
| Nuevo lead | Nuevo contacto | Entrada, solo | Lead |
| En conversación | Filtro inicial | Disparador Primera respuesta | — |
| Reunión agendada | Consulta agendada | Disparador al usar Agendar reunión | Schedule |
| Reunión realizada | Consulta realizada | Disparador al marcar Realizada | — |
| Propuesta enviada | Propuesta de honorarios | Arrastrándolo | SubmitApplication |
| Contrato cerrado | Contrato firmado | Arrastrándolo; abre el registro con valor | Purchase |
| Perdido | Perdido | Arrastrándolo; pide el motivo | — |
Renombrar no cambia el comportamiento: el tipo, el disparador y el evento se mantienen. Si quieres una etapa más (“Documentos pendientes”, por ejemplo), usa Agregar etapa con el tipo Abierta. Otra opción es la plantilla Otro (personalizado), más simple (Nuevo, En atención, Reunión agendada, Ganado, Perdido), con los términos predeterminados.
Publicidad y envío de conversiones
TraceClose no conoce las reglas de tu profesión: lo que se anuncia lo decide el despacho. Sobre el envío a Meta, conviene saber qué sale: el evento de la etapa y, en la venta, el valor registrado, con correo, teléfono y nombre con hash. El motivo de la consulta, las notas internas y el nombre de la etapa no van a Meta. Si prefieres no enviar nada, desactívalo en Configuración › Operación › Enviar conversiones; el panel sigue mostrando el origen y el costo de cada cliente. Consulta qué datos se envían a Meta.
Quién atiende: rotación o abogado fijo
- Filtro central. Una o dos personas como Vendedor en la rotación tienen la primera conversación. Después, el gestor usa Reasignar en el panel del lead para pasarlo al abogado del área, con un motivo.
- Por área. Crea un enlace rastreado por área (“laboral”, “pensiones”) con Vendedor fijo. Quien hace clic en el enlace laboral llega directo al abogado de esa área, aunque esté fuera de la rotación.
- Pausa. ¿Un abogado está todo el día en audiencias? En Equipo, Pausar lo saca de la rotación sin quitarle el acceso.
Ejemplo: Despacho Ejemplo
El Despacho Ejemplo (ficticio) anuncia consultas en derecho laboral y de pensiones. En un mes de ejemplo: US$ 2.400,00 de gasto, 120 leads pagos, 30 consultas realizadas, 8 contratos con US$ 24.000,00 en honorarios registrados. CPL de US$ 20,00, costo por consulta realizada de US$ 80,00, CAC de US$ 300,00, ROAS de 10,0. En UTM y enlaces, el enlace “pensiones” tuvo menos clics y el doble de contratos.
Registra como valor de la venta lo que quieras medir: los honorarios iniciales, el contrato cerrado o la estimación del caso. Mantén el mismo criterio todos los meses para que el ROAS tenga sentido.
¿No funcionó? Revisa…
- Cómo editar etapas, tipos y disparadores: tipos de etapa y disparadores.
- Un abogado no recibe contactos: el vendedor no recibe leads.
- Todas las plantillas disponibles: plantillas de segmento.
Preguntas frecuentes
¿Hay una plantilla de embudo para abogados?
No. Usa la plantilla Agencia de tráfico (reunión, propuesta y contrato) o la Otro (personalizado) y renombra las etapas en Configuración › Embudo.
¿Se puede cambiar “lead” por “cliente” en la pantalla?
Los términos vienen de la plantilla y no se editan uno por uno. La plantilla Agencia de tráfico usa lead, vendedor, reunión y contrato.
¿TraceClose envía el asunto de la consulta a Meta?
No. Se envían el evento de la etapa, el valor de la venta y los datos de contacto con hash. Las notas, los mensajes y el nombre de la etapa quedan solo en TraceClose.
Ve el camino del anuncio hasta la venta en tu WhatsApp.
Prueba TraceClose gratis por 7 días con tu equipo. Sin tarjeta para probar.