Embudo y operación
Tipos de etapa, disparadores y eventos del embudo
Cada etapa del embudo tiene un Tipo (Abierta, Reunión, Ganado o Perdido), puede tener un Disparador que mueve el lead solo (primera respuesta, reunión agendada o realizada) y un Evento de la CAPI que se envía a Meta cuando el lead entra en ella. Todo se configura en Configuración › Embudo.
Los tipos de etapa
| Tipo | Cuándo usarlo | Qué pasa |
|---|---|---|
| Abierta | Etapas de conversación y negociación: nuevo contacto, en conversación, propuesta. | Cuenta como lead abierto. |
| Reunión | Etapas relacionadas con un encuentro: reunión, consulta, visita, llamada. | También cuenta como abierto; es donde suelen estar los disparadores de reunión. |
| Ganado (venta) | El negocio se cerró. | Al entrar, se abre el diálogo de venta. Es la única etapa que acepta el evento Purchase. |
| Perdido | El negocio no se va a concretar. | Si el lead se mueve a mano, pide el motivo de pérdida. |
La primera etapa (entrada) siempre es Abierta. Una etapa con leads no cambia de tipo.
Los disparadores
El disparador mueve el lead a la etapa automáticamente cuando pasa algo:
- Primera respuesta: alguien del equipo le respondió al lead por primera vez.
- Reunión agendada: alguien agendó una reunión en el panel del lead.
- Reunión realizada: la reunión se marcó como Realizada.
Tres reglas importantes:
- Solo hacia adelante: el disparador nunca hace retroceder al lead. Si ya está en una etapa más avanzada, se queda donde está.
- Un disparador por etapa: el mismo disparador no puede estar en dos etapas (“Este disparador ya está en otra etapa.”).
- Los nombres siguen el segmento: en una clínica aparecen “Consulta agendada” y “Consulta realizada”.
Permite mover a mano
Con esta opción desactivada, la columna muestra un candado en el Kanban, “(solo movimiento automático)”, y solo un disparador o una integración llevan el lead a ella. Sirve para etapas que necesitan una prueba, como “Asistió”, a la que solo se debe llegar cuando alguien marca la reunión como realizada.
El evento de la CAPI
El Evento de la CAPI es el evento que se envía a Meta por la API de conversiones cuando el lead entra en la etapa, para que Meta optimice los anuncios según quién avanza en el embudo. Las opciones:
| Evento | Uso típico |
|---|---|
| Lead | Etapa de entrada: llegó un contacto nuevo. |
| Contact | En conversación: el equipo respondió. |
| Schedule | Reunión, consulta o visita agendada. |
| SubmitApplication | Propuesta enviada. |
| InitiateCheckout | Enlace de pago enviado. |
| CompleteRegistration | Registro completado. |
| Purchase | Solo en etapa ganada; se envía con el valor de la venta. |
Cada evento de etapa se envía una sola vez por lead. El evento solo se envía con la opción Enviar conversiones activada en Configuración › Operación; si está desactivada, el editor avisa “El envío de conversiones está desactivado en esta organización.” Más detalles en Enviar conversiones a Meta.
Ejemplo
Ejemplo con datos ficticios del embudo de un centro de estética de Empresa Ejemplo:
| Etapa | Tipo | Disparador | Evento |
|---|---|---|---|
| Nuevo contacto | Abierta | — | Lead |
| En conversación | Abierta | Primera respuesta | Contact |
| Evaluación agendada | Reunión | Reunión agendada | Schedule |
| Asistió | Reunión | Reunión realizada | — |
| Procedimiento cerrado | Ganado | — | Purchase |
| Perdido | Perdido | — | — |
Así, la asistente solo responde, agenda y marca la evaluación: los tres primeros cambios de etapa ocurren solos. Solo arrastra a mano a “Procedimiento cerrado” (registrando el valor) o a “Perdido” (con el motivo).
¿No funcionó? Revisa…
- El lead no avanzó con la primera respuesta: revisa que el disparador esté en la etapa correcta y que el lead no estuviera ya en una etapa más avanzada. El saludo automático no cuenta como respuesta.
- El evento no llegó a Meta: consulta La venta no aparece en Meta.
- “Purchase solo en etapa ganada”: cambia el tipo de la etapa a Ganado o elige otro evento.
Preguntas frecuentes
¿El disparador puede mover el lead hacia atrás?
No. Los disparadores solo llevan hacia adelante. Para retroceder un lead, muévelo a mano en el Kanban o en el panel.
¿Tengo que configurar los eventos para Meta?
Las plantillas de segmento ya traen los eventos sugeridos. Solo tienes que activar Enviar conversiones y conectar Meta.
Ve el camino del anuncio hasta la venta en tu WhatsApp.
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