Embudo y operación
Región, idioma, zona horaria y moneda de la organización
En Configuración › Operación, tarjeta Región e idioma, el gestor define la Zona horaria, la Moneda predeterminada, el País y el Idioma predeterminado de la organización y hace clic en Guardar región. Se aplican a todo el equipo. Además, cada persona puede elegir su propio idioma en el menú de usuario.
Paso a paso
Abre la operación
Ve a Configuración › Operación y baja hasta Región e idioma.
Ajusta los campos
Elige la Zona horaria (puedes buscarla, ej.: “Mexico City”), la Moneda predeterminada, el País y el Idioma predeterminado.
Guarda
Haz clic en Guardar región. Si cambias la zona horaria, confirma con Cambiar zona horaria.
Qué cambia cada campo
| Campo | Qué cambia |
|---|---|
| Zona horaria | Los días y horarios de los informes, las metas, las alertas, el resumen diario y las reuniones. “Hoy” y “ayer” siguen esta zona horaria. |
| Moneda predeterminada | La moneda de los informes cuando nadie elige otra y la moneda que viene marcada al registrar una venta. |
| País | El formato de teléfono (cómo se interpreta un número sin código de país), de números y de fechas. |
| Idioma predeterminado | El idioma del panel para quien no eligió su propio idioma: Português (Brasil), Español o English. |
Estos valores se eligen en el registro, en Región y moneda, y se pueden cambiar aquí en cualquier momento.
Cambiar la zona horaria
Al cambiar la zona horaria, el panel avisa: “Los informes se recalcularán en la nueva zona horaria; puede tardar unos minutos.” Los números por día y por hora se reacomodan para coincidir con la nueva zona horaria.
Atención con las cuentas publicitarias: el gasto llega de Meta en la zona horaria de la cuenta publicitaria. Una cuenta con una zona horaria distinta de la de la organización queda fuera de los totales, con el aviso “Zona horaria distinta”. Consulta Monedas y zona horaria en los informes y Cuenta publicitaria fuera de los totales.
Moneda: sin conversión
TraceClose nunca convierte monedas. Los informes suman solo la moneda elegida en el informe (la predeterminada, si nadie la cambia) y muestran las demás por separado. Cambiar la moneda predeterminada no altera las ventas ya registradas: cada venta guarda su propia moneda.
Idioma personal
Cada persona puede elegir el idioma de su panel en el menú de usuario, en Idioma: Seguir la organización, Português (Brasil), Español o English. Los correos como el resumen diario salen en el idioma de quien los recibe.
Ejemplo
Ejemplo con datos ficticios. Empresa Ejemplo abrió una operación en México. En la organización de allá, el gestor define la zona horaria de Ciudad de México, la moneda Peso mexicano (MXN), el país México y el idioma Español. Los vendedores mexicanos ven el panel en español, los teléfonos escritos sin código de país se interpretan como mexicanos y las ventas se crean en MXN. El gestor brasileño que también accede a esa organización elige Português (Brasil) en su propio menú.
¿No funcionó? Revisa…
- No ves la tarjeta Región e idioma: Configuración es solo para gestores y propietarios. Consulta Solo gestores.
- El gasto desapareció de los informes después de cambiar la zona horaria: la cuenta publicitaria quedó con una zona horaria distinta. Consulta Cuenta publicitaria fuera de los totales.
- El informe muestra valores en otra moneda por separado: es lo esperado, sin tipo de cambio. Consulta Monedas y zona horaria.
Preguntas frecuentes
¿TraceClose funciona en español e inglés?
Sí. El panel está en Português (Brasil), Español y English. El idioma predeterminado es el de la organización, y cada persona puede elegir el suyo.
¿TraceClose convierte dólares a pesos?
No. Cada moneda se suma por separado, sin tipo de cambio.
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