Primeros pasos

Configuración inicial: qué hacer el primer día

Actualizado el

Después del registro, el asistente de Configuración inicial recorre cinco etapas: Empresa, WhatsApp, Meta, Equipo y Finalizar. Lo que omitas queda en la tarjeta Primeros pasos del panel, con seis tareas, para terminarlo cuando quieras.

Paso a paso

  1. Empresa

    Revisa el Nombre de la operación, el Segmento y la Región e idioma (país, zona horaria, moneda e idioma predeterminado). Haz clic en Guardar y continuar.

  2. WhatsApp

    Escribe un Nombre de la conexión (minúsculas, números y guion), haz clic en Generar código QR y escanea el código con el celular de la operación. Al conectar, aparece WhatsApp conectado.

  3. Meta

    Haz clic en Conectar, pega el token del BM y elige las cuentas publicitarias. La primera sincronización puede tardar unos minutos; mientras tanto puedes seguir.

  4. Equipo

    Completa el Correo y el Rol de cada persona, usa Agregar otro para sumar filas y haz clic en Enviar invitaciones.

  5. Finalizar

    Mira lo que quedó pendiente y haz clic en Ir al resumen.

Omitir etapas y volver después

Ninguna etapa es obligatoria. Cada una tiene el botón Omitir por ahora, y arriba está Configurar después, que cierra el asistente y te lleva al panel. Todo lo que omitas sigue en la lista de tareas. Para volver a abrir el asistente, usa Retomar la configuración en la tarjeta de primeros pasos.

Las etapas de WhatsApp y Meta requieren el correo confirmado. Si todavía no lo confirmaste, el asistente muestra el aviso con Reenviar correo y el botón Ya lo confirmé. Consulta Cómo confirmar el correo.

El segmento solo se puede cambiar en el asistente mientras no haya leads en el embudo. Después, el cambio se hace en Configuración › Segmento, con una vista previa de adónde va cada lead.

La lista “Primeros pasos”

En la pantalla inicial de gestión, la tarjeta Primeros pasos muestra seis tareas y tu progreso (por ejemplo, “3 de 6 completados”):

  1. Confirmar el correo: habilita las integraciones.
  2. Conectar WhatsApp: para recibir las conversaciones en la bandeja de entrada.
  3. Conectar Meta: gasto, costo por lead y retorno de cada campaña.
  4. Revisar el embudo: revisa las etapas y haz clic en Así está bien.
  5. Invitar a tus vendedores: la única tarea que puedes Omitir, útil si atiendes solo.
  6. Crear el primer enlace rastreado: para saber de dónde vino cada lead que llega por un enlace.

Las tareas se marcan solas cuando haces la acción en cualquier parte del panel. ¿Terminaste o ya no quieres ver la tarjeta? Haz clic en Descartar: la tarjeta desaparece y lo que ya hiciste sigue valiendo.

Ejemplo: la primera tarde de Empresa Ejemplo

En una tarde, Empresa Ejemplo (datos ficticios) confirmó el correo, conectó el número ventas-1, vinculó el BM con dos cuentas publicitarias, invitó a dos vendedores (joao@ejemplo.com y maria@ejemplo.com) y dejó el enlace rastreado para el día siguiente. La lista quedó en 5 de 6, y al otro día bastó con crear el enlace en Configuración › Enlaces rastreados.

Quién ve el asistente

El asistente solo se abre para quien creó la organización (propietario o gestor). Quien entra por invitación va directo al panel, y los vendedores no ven la lista de tareas. En cualquier pantalla, el enlace Ayuda sobre esta pantalla abre el artículo correspondiente de este centro de ayuda.

¿No funcionó? Revisa…

Preguntas frecuentes

Cerré el asistente sin querer. ¿Cómo vuelvo?

En la tarjeta Primeros pasos del panel, haz clic en Retomar la configuración. El asistente se abre en la etapa en la que te quedaste.

¿Tengo que hacer todo el primer día?

No. Lo que omitas queda en la lista de tareas. Pero los informes solo muestran de dónde vienen los leads después de conectar WhatsApp y Meta.

Ve el camino del anuncio hasta la venta en tu WhatsApp.

Prueba TraceClose gratis por 7 días con tu equipo. Sin tarjeta para probar.

Probar 7 días gratisHacer una pregunta