Primeros pasos
Roles y permisos: propietario, gestor y vendedor
TraceClose tiene tres roles: Propietario (hace todo lo que hace el gestor y es el único que modifica sus propios datos), Gestor (ve toda la operación y se encarga del equipo, las integraciones y la configuración) y Vendedor (atiende las conversaciones y los leads que recibe, y ve solo sus propios números).
Los tres roles
- Propietario: normalmente, quien creó la organización. Hace todo lo que hace el gestor. Solo hay un propietario activo por organización, y su rol, estado, nombre y contraseña solo los puede cambiar él mismo.
- Gestor: ve toda la operación y el ranking completo; se encarga del equipo, las integraciones y la configuración. No recibe leads de la rotación.
- Vendedor: atiende las conversaciones y los leads que recibe; ve solo sus propios números. Es quien entra en la rotación.
Los nombres “vendedor” y “gestor” pueden cambiar según el segmento elegido, pero los permisos son los mismos.
Quién hace qué
| Acción | Vendedor | Gestor y propietario |
|---|---|---|
| Ver y responder conversaciones en la bandeja de entrada | Sí, todas | Sí, todas |
| Kanban y lista de leads | Solo sus leads | Todos |
| Mover de etapa, editar datos del lead, agendar reunión | Sí | Sí |
| Registrar venta | Sí, acreditada al vendedor de origen del lead | Sí, eligiendo el vendedor acreditado |
| Cancelar venta | Solo las que él registró | Cualquiera |
| Reasignar lead y combinar duplicados | No | Sí |
| Análisis | Mis números y Atención (solo los suyos) | Resumen, Campañas, UTM y enlaces, Vendedores, Atención, Alertas |
| Metas del mes | Ve las suyas y las del equipo | Las define y edita |
| Configuración | Solo Respuestas rápidas y Seguridad | Todas (excepto la facturación, ver abajo) |
Si un vendedor intenta abrir una pantalla de gestión, ve Solo gestores – “Pide a un gestor que cambie la configuración.”. Consulta Apareció “Solo gestores”.
El filtro “solo mis leads” del vendedor es una preferencia de vista, no una barrera de acceso: puede seguir abriendo el detalle de cualquier lead que llegue por la bandeja de entrada. En los informes, los leads de otros vendedores aparecen con el nombre y el teléfono abreviados.
¿Y la facturación?
El plan y la facturación no dependen del rol en la organización, sino de quién gestiona la facturación de la cuenta: quien creó la cuenta y las personas con acceso a facturación. Un gestor sin ese acceso no ve Configuración › Plan y facturación. Más detalles en Quién ve y quién gestiona la facturación.
Ejemplo: Empresa Ejemplo
En Empresa Ejemplo (datos ficticios), Ana es la propietaria, Paula es gestora y João y María son vendedores. João ve en el kanban solo sus 42 leads, pero responde cualquier conversación de la cola Sin dueño. Paula reasigna un lead de João a María cuando él sale de vacaciones, y ve el ranking de los dos en Análisis › Vendedores. Solo Ana ve las facturas.
Cambiar el rol de alguien
En Configuración › Equipo, haz clic en Ver en la persona y después en Editar. Cambiar el rol cierra sus sesiones en esa organización: la próxima vez que entre, ya verá el panel de su nuevo rol. No puedes quitarte tu propio acceso de gestor, y la organización tiene que conservar al menos un gestor activo.
¿No funcionó? Revisa…
- “El rol, el estado, el nombre y la contraseña del propietario solo los puede cambiar él mismo.”: el gestor no puede modificar al propietario.
- “La organización ya tiene un propietario activo.”: solo puede haber un propietario.
- “Esta persona también participa en otra organización”: su nombre y su contraseña solo los puede cambiar ella. Consulta Contraseña y acceso.
Preguntas frecuentes
¿El vendedor ve las conversaciones de sus compañeros?
Sí. En la bandeja de entrada, todos ven y responden todas las conversaciones. En el kanban y en la lista, el vendedor ve solo sus leads.
¿El gestor recibe leads de la rotación?
No. Solo los vendedores activos y no pausados reciben leads nuevos.
¿El vendedor ve el ranking?
No. Ve sus propios números y sus metas y las del equipo en Mis números.
Ve el camino del anuncio hasta la venta en tu WhatsApp.
Prueba TraceClose gratis por 7 días con tu equipo. Sin tarjeta para probar.