Problemas comunes
Apareció “Solo gestores”: qué hacer
“Solo gestores: Pide a un gestor que cambie la configuración.” aparece cuando alguien con el rol Vendedor abre una configuración que es del propietario o de los gestores. No es un error: pide a un gestor que haga el cambio o que modifique tu rol en Configuración › Equipo.
A qué accede el vendedor y a qué no
| Área | Vendedor | Gestor y propietario |
|---|---|---|
| Configuración › Respuestas rápidas y Seguridad | Sí | Sí |
| Configuración › Equipo, Canales, Enlaces rastreados, Integraciones, Duplicados, Operación, Segmento y Embudo | No (“Solo gestores”) | Sí |
| Análisis | Solo “Mis números” y “Atención” (de sus propios números) | Todas las pestañas |
| Bandeja de entrada y Kanban | Sí; en el Kanban, solo sus leads | Sí, todo |
| Plan y facturación | Solo quien gestiona la facturación | Solo quien gestiona la facturación |
En Análisis no aparece la pantalla “Solo gestores”: si un vendedor abre la dirección de una pestaña de gestor, el panel lo devuelve a sus números.
“Solo para quien gestiona la facturación”
Plan y facturación no depende del rol en la operación: queda a cargo del titular de la cuenta y de las personas con acceso de facturación. Un gestor sin ese acceso ve “Solo para quien gestiona la facturación: El plan y la facturación están a cargo de los titulares y responsables de facturación de la cuenta. Pide acceso a uno de ellos.” Consulta quién ve la facturación.
Otros avisos de permiso
- “No tienes permiso para esta acción”: la acción es de gestor (por ejemplo, reasignar un lead o editar metas).
- “Solo puedes ver tus propios números”: el vendedor intentó abrir los números de otra persona.
- “El rol, el estado, el nombre y la contraseña del propietario solo puede cambiarlos él mismo.”: el gestor intentó editar al propietario.
- “Debe haber al menos un gestor activo”: la operación no puede quedarse sin gestor.
Cómo obtener el acceso
Un gestor o el propietario abre Configuración › Equipo, hace clic en Editar en tu fila y cambia el rol a Gestor. Recuerda que el gestor sale de la rotación: no recibe leads nuevos automáticamente. Si en tu operación el único gestor es el propietario, habla con esa persona.
Ejemplo
Carla, vendedora de Empresa Ejemplo, quiso cambiar el texto del saludo automático y vio “Solo gestores” en Configuración › Operación. La gestora hizo el cambio. Para las respuestas del día a día, Carla creó las suyas en Configuración › Respuestas rápidas, en la pestaña Mías, a la que el vendedor sí tiene acceso.
¿No funcionó? Revisa…
- Todos los roles en detalle: roles y permisos.
- Respuestas listas del vendedor: respuestas rápidas.
Preguntas frecuentes
¿El vendedor puede cambiar el embudo o las etapas?
No. El embudo, el segmento, la operación, las integraciones y el equipo son del gestor y del propietario. El vendedor mueve los leads entre etapas en el Kanban, pero no edita el embudo.
Soy gestor y veo “Solo para quien gestiona la facturación”. ¿Por qué?
La facturación va por cuenta, no por rol en la operación. Pídeselo al titular de la cuenta; por ahora, el acceso de facturación para otras personas lo habilita nuestro equipo de atención.
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