Cuenta y facturación
Quién ve y quién gestiona la facturación
La facturación no depende del rol en la organización. Solo quien gestiona la facturación de la cuenta ve Configuración › Plan y facturación: el titular de la cuenta de facturación (normalmente quien creó la cuenta) y las personas con acceso de facturación. Los demás ven “Solo para quien gestiona la facturación”.
Cuenta de facturación y organización no son lo mismo
La organización es la operación: bandeja de entrada, embudo, equipo, integraciones e informes. La cuenta de facturación es quien paga, y puede tener una o varias organizaciones (en el plan Agencia, por ejemplo, un cliente en cada una). Por eso ser gestor, o incluso propietario, de una organización no da acceso a las facturas: el acceso se da en la cuenta de facturación.
Qué puede hacer cada uno
| Acción | Titular de la cuenta | Acceso de facturación | Demás personas |
|---|---|---|---|
| Ver plan, uso, facturas y medio de pago | Sí | Sí | No |
| Pagar facturas y usar Suscribirme ahora | Sí | Sí | No |
| Agregar, cambiar o quitar la tarjeta y activar el cobro automático | Sí | Sí | No |
| Cambiar de plan | Sí | No | No |
| Informar o cambiar el CPF o CNPJ | Sí | No | No |
| Recibir los correos de facturación | Sí | Sí | No |
Quien no gestiona la facturación no ve el ítem Plan y facturación en el menú de configuración. Si abre la dirección directamente, ve “Solo para quien gestiona la facturación – El plan y la facturación están a cargo de los titulares y responsables de facturación de la cuenta. Pide acceso a uno de ellos.”
¿Y los gestores?
Los propietarios y gestores de la organización no ven las facturas, pero reciben un aviso cuando el uso llega al 80 % y al 100 % de un límite (por correo y en la franja de la parte superior del panel). Para ellos, la franja termina con “Habla con quien gestiona la facturación de la cuenta.” en lugar del botón Ver plan. Los vendedores no ven nada de facturación.
Ejemplo: dueña y área de finanzas
En Empresa Ejemplo (datos ficticios), Ana creó la cuenta y es la titular de la facturación. Pidió acceso de facturación para finanzas@ejemplo.com, que pasó a ver las facturas, pagar el boleto del mes y cambiar la tarjeta. Cuando la empresa tuvo que subir a Crecimiento, fue Ana quien hizo clic en Cambiar a este plan. Paula, la gestora de la operación, nunca vio las facturas, pero recibió el correo cuando el equipo llegó al 80 % de los usuarios.
Cómo dar acceso de facturación a alguien
Por ahora no hay una pantalla para agregar o quitar personas de la facturación. Para dar acceso a tu área de finanzas o cambiar el titular de la cuenta, escríbenos con el correo de la cuenta.
¿No funcionó? Revisa…
- Soy el dueño, pero veo “Solo para quien gestiona la facturación”: entraste en una organización de otra cuenta de facturación, o la cuenta la creó otra persona. Revísalo en el selector de organización (cómo cambiar).
- “Solo el titular de la cuenta puede cambiar el plan.”: tu acceso es de facturación. Pídeselo al titular, o consulta Cómo cambiar de plan.
- Veo “Solo gestores” en otras pantallas: es otra regla, la del rol. Consulta Solo gestores.
Preguntas frecuentes
¿El gestor de la organización ve las facturas?
No, a menos que tenga acceso de facturación en la cuenta. El acceso a la facturación no depende del rol en la organización.
¿Puedo tener una persona solo de finanzas?
Sí. El acceso de facturación ve y paga facturas y gestiona la tarjeta, sin cambiar de plan. Para darlo de alta, escríbenos.
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