Primeros pasos
Cómo cambiar de organización en TraceClose
Haz clic en el nombre de la organización en la parte superior de la barra lateral y elige otra en Tus organizaciones. El panel se recarga ya en la organización elegida, en la misma sección en la que estabas. El menú solo aparece si participas en más de una organización.
Paso a paso
Abre el selector
En la parte superior de la barra lateral, haz clic en el bloque con las iniciales y el nombre de la organización actual.
Elige la organización
En Tus organizaciones, haz clic en la que quieres abrir. La actual tiene una marca de verificación.
Espera la recarga
El bloque muestra “Abriendo nombre…” y el panel se recarga en la misma sección (bandeja de entrada, kanban, análisis o configuración).
Cuándo participas en más de una organización
Cada organización es una operación separada, con sus propios números de WhatsApp, embudo, equipo, integraciones e informes. Empiezas a tener más de una cuando:
- aceptas la invitación de otra empresa con el mismo correo (basta con escribir la contraseña que ya tienes), o
- tu cuenta de facturación tiene más de una organización, como en el plan Agencia, con un cliente en cada una.
Hoy no hay un botón para crear una organización nueva desde el panel. Si necesitas otra operación en tu cuenta, escríbenos.
Qué cambia y qué no al cambiar de organización
| Cambia con la organización | Vale para todas |
|---|---|
| Tu rol (puedes ser gestor en una y vendedor en otra) | Correo y contraseña |
| Bandeja de entrada, leads, embudo e informes | Verificación en dos pasos |
| Zona horaria, moneda e idioma predeterminado de la organización | Tu idioma personal, si elegiste uno |
| Equipo, integraciones y configuración | Tu nombre |
Cambiar de organización abre una sesión nueva: los datos y las notificaciones de la organización anterior desaparecen de la pantalla. Si estabas en una conversación o en un vendedor específico, el panel vuelve a la lista de esa sección, porque ese elemento no existe en la otra organización.
La próxima vez que inicies sesión, TraceClose abre la última organización que usaste.
Los avisos junto a cada nombre
Debajo de cada organización aparece tu rol en ella y, cuando corresponde, un aviso de facturación: Pago pendiente, Suspendida (solo lectura) o En eliminación. Cuando hay organizaciones de cuentas de facturación diferentes, el menú las agrupa por cuenta. Qué significa cada situación está explicado en Fin de la prueba y cancelación.
Ejemplo: un trafficker con dos clientes
Lucas es gestor en Empresa Ejemplo y vendedor en Clínica Ejemplo (datos ficticios). Está en la Bandeja de entrada de Empresa Ejemplo, cambia a Clínica Ejemplo y sigue en la bandeja de entrada, ahora con las conversaciones de la clínica. Allí, en el análisis, solo ve Mis números y Atención, porque es vendedor, y el vocabulario cambia a “paciente”. Al volver a Empresa Ejemplo, los menús de gestión reaparecen.
Una organización a la vez: TraceClose no suma números de organizaciones diferentes en una misma pantalla. Cada cliente tiene sus propios informes, con su propia moneda.
¿No funcionó? Revisa…
- No aparece el menú para cambiar: participas en una sola organización. Acepta la invitación de la otra empresa (¿no llegó la invitación?).
- “Ya no participas en esta organización. La lista se actualizó.”: desactivaron tu acceso allí mientras el menú estaba abierto. Habla con un gestor de esa organización.
- “No pudimos cargar tus organizaciones”: haz clic en Intentar de nuevo en el mismo menú.
Preguntas frecuentes
¿Necesito otro correo para cada empresa?
No. El mismo correo y la misma contraseña sirven para todas las organizaciones a las que te invitaron.
¿Existe una vista con todos los clientes juntos?
Por ahora, no en el panel. Cada organización tiene sus propios informes.
Ve el camino del anuncio hasta la venta en tu WhatsApp.
Prueba TraceClose gratis por 7 días con tu equipo. Sin tarjeta para probar.