Primeros pasos
Cómo invitar a vendedores y gestores a tu equipo
En Configuración › Equipo, haz clic en Invitar, indica el Correo y el Rol (Gestor o Vendedor) y haz clic en Enviar invitación. La persona recibe un enlace válido por 7 días y crea su propia contraseña al aceptar.
Paso a paso
Abre el equipo
En el panel, ve a Configuración › Equipo.
Invita
Haz clic en Invitar. En la ventana Invitar al equipo, completa el Correo y elige el Rol.
Envía
Haz clic en Enviar invitación. La invitación aparece en la lista con el estado “Vence en 7 días”.
La persona acepta
Abre el enlace del correo, escribe su nombre, crea una contraseña (mínimo 10 caracteres) y hace clic en Crear cuenta y entrar. Si ya tiene cuenta en TraceClose con ese correo, solo escribe la contraseña y hace clic en Aceptar invitación.
¿Gestor o vendedor?
- Vendedor: atiende las conversaciones y los leads que recibe, y ve solo sus propios números. Entra en la rotación con peso 1, que puedes ajustar después.
- Gestor: accede a la gestión del equipo, las integraciones y la configuración, y ve el ranking completo. No recibe leads de la rotación.
El nombre “vendedor” puede cambiar según el segmento (en una clínica, por ejemplo, “asistente”). La comparación completa está en Roles y permisos.
Seguir las invitaciones
La lista Invitaciones muestra el correo, el rol, quién invitó y el estado: “Vence en N días”, “Vence hoy”, Vencida, Aceptada o Revocada. Hay dos acciones:
- Reenviar: envía un enlace nuevo y renueva la validez de 7 días. Úsalo cuando la invitación haya vencido o la persona no encuentre el correo.
- Revocar: el enlace enviado deja de funcionar al instante.
Ejemplo: cómo armó su equipo Empresa Ejemplo
Empresa Ejemplo (datos ficticios) invitó a joao@ejemplo.com y maria@ejemplo.com como vendedores y a paula@ejemplo.com como gestora. João aceptó el mismo día; María dejó vencer la invitación y recibió una nueva con Reenviar. Como María atiende el doble de conversaciones, la gestora abrió su ficha en Ver › Editar y subió el Peso en la distribución a 2.
Pausar, desactivar y reactivar
Haz clic en Ver junto a la persona para abrir su ficha:
- Pausar: sale de la rotación de leads nuevos, pero sigue atendiendo las conversaciones que ya tiene. Volver a la rotación lo deshace.
- Desactivar: pierde el acceso al panel al instante y sale de la rotación. El historial de atención se conserva. Reactivar le devuelve el acceso.
- Editar: nombre, rol, peso en la distribución (1 a 10) y una nueva contraseña opcional.
No existe la opción de eliminar a una persona: desactívala. Tampoco puedes quitarte tu propio acceso, y la organización necesita al menos un gestor activo.
Límite de usuarios del plan
Cuentan los miembros activos (incluidos los pausados) y las invitaciones pendientes que siguen vigentes. Revocar una invitación o desactivar a alguien libera el lugar. Al llegar al límite, el panel muestra “Tu plan llegó al límite de usuarios.” con el botón Ver planes. Consulta Límite del plan alcanzado.
¿No funcionó? Revisa…
- “Confirma tu correo antes de invitar personas.”: primero confirma tu correo (mira cómo).
- “Ya hay una invitación pendiente para este correo.”: usa Reenviar en la invitación existente.
- “Esta persona ya forma parte del equipo.”: búscala en la lista; si está inactiva, usa Reactivar.
- La invitación no llegó o venció: consulta La invitación venció o no llegó.
Preguntas frecuentes
¿Quién puede invitar?
Propietarios y gestores, con su propio correo ya confirmado.
¿Se puede eliminar un usuario?
No. Desactivas a la persona: pierde el acceso al instante y el historial de atención sigue en el panel.
¿Puedo invitar a alguien que ya usa TraceClose en otra empresa?
Sí. La persona acepta con la contraseña que ya tiene y cambia de organización con el selector de la parte superior de la barra lateral.
Ve el camino del anuncio hasta la venta en tu WhatsApp.
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