Embudo y operación
Cómo funciona la rotación de leads entre vendedores
Cada contacto nuevo va automáticamente a un vendedor activo. En la Rotación simple, lo recibe quien lleva más tiempo sin recibir; en el modo Por peso, quien tiene más peso recibe proporcionalmente más. Eliges el modo en Configuración › Operación y ajustas pesos y pausas en Configuración › Equipo.
Paso a paso
Elige el modo
En Configuración › Operación, en la tarjeta Distribución de leads, elige el Modo de distribución: Rotación simple (predeterminado) o Por peso. Haz clic en Guardar.
Ajusta los pesos
En el modo por peso, ve a Configuración › Equipo, haz clic en Editar en la persona y define el Peso en la distribución, de 1 a 10.
Pausa a quien no debe recibir
En el equipo, Pausar saca a la persona de la rotación, pero sigue atendiendo lo que ya tiene. Volver a la rotación lo deshace.
Cuándo actúa la rotación
La rotación se aplica al primer contacto de un número nuevo: cuando alguien que todavía no es lead envía el primer mensaje. Quien ya es lead sigue con el mismo vendedor. El vendedor elegido recibe al instante el aviso “Nuevo lead para ti” y el lead aparece en su cola Mías.
Los dos modos
| Modo | Cómo elige | Cuándo usarlo |
|---|---|---|
| Rotación simple | El vendedor que recibió su último lead hace más tiempo. | Equipo con el mismo ritmo y la misma experiencia. |
| Por peso | Equilibra los leads recibidos en el día divididos por el peso: recibe quien está más “por debajo” de su cuota. | Vendedores con cargas distintas (alguien con experiencia que atiende el doble, alguien de medio tiempo). |
Ejemplo del modo por peso, con datos ficticios: Ana tiene peso 2 y Bruno, peso 1. En un día con 30 leads, Ana recibe unos 20 y Bruno, unos 10. El conteo se reinicia cada día, en la zona horaria de la organización.
Quién entra en la rotación
- Solo personas con el rol Vendedor, activas y que no estén en pausa.
- Los gestores y propietarios nunca reciben leads por la rotación (pero pueden atender cualquier conversación).
- Si no hay nadie disponible, el lead queda Sin dueño y aparece en esa cola de la bandeja de entrada.
- Las conversaciones que empiezan desde el celular de la empresa (prospección) no pasan por la rotación: quedan sin dueño hasta que alguien responde desde el panel o el gestor las asigna.
No hay horario laboral: la rotación funciona las 24 horas del día. Si nadie atiende de noche, pausa al equipo al final del día o deja que los leads caigan en quien esté activo.
Vendedor fijo por enlace
En un enlace rastreado, el campo Vendedor fijo envía todos los contactos de ese enlace a la misma persona, por encima de la rotación, aunque esté pausada. Si la persona está desactivada, el lead vuelve a la rotación normal.
Quien responde primero se queda con el lead
Si un vendedor responde a un lead de otra persona (o sin dueño) antes de que responda el dueño, el lead pasa a quien respondió. Esto no ocurre después de una reasignación manual del gestor, y las notas internas, el saludo automático y los mensajes desde el celular no cuentan. Consulta Reasignar un lead.
¿No funcionó? Revisa…
- Un vendedor no recibe leads: revisa que esté activo, que no esté en pausa y que tenga el rol Vendedor. Consulta El vendedor no recibe leads.
- Todos los leads caen en Sin dueño: no hay ningún vendedor activo que no esté en pausa.
- Un vendedor recibe más que los demás: revisa el modo y los pesos, y si algún enlace rastreado tiene vendedor fijo.
Preguntas frecuentes
¿El gestor recibe leads en la rotación?
No. Solo las personas con el rol Vendedor entran en la rotación. El gestor puede responder cualquier conversación.
¿La rotación respeta el horario laboral?
No hay horario laboral: la distribución funciona las 24 horas. Usa Pausar para sacar a alguien de la rotación temporalmente.
¿Cómo le doy más leads a un vendedor?
Usa el modo Por peso y dale más peso en Configuración › Equipo.
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