Embudo y operación
Saludo automático y firma de los mensajes
En Configuración › Operación, tarjeta Atención: activa Enviar saludo automático en el primer contacto y escribe el Texto del saludo (usa {vendedor} para el nombre de quien va a atender). La opción Firmar las respuestas con el nombre del vendedor, activada por defecto, pone en negrita el nombre de quien respondió antes de cada mensaje.
Paso a paso
Abre la operación
Ve a Configuración › Operación, tarjeta Atención.
Activa el saludo
Marca Enviar saludo automático en el primer contacto y escribe el Texto del saludo. La Vista previa muestra cómo queda.
Decide sobre la firma
Deja marcada o desmarca Firmar las respuestas con el nombre del vendedor. La vista previa muestra el mensaje en WhatsApp.
Guarda
Haz clic en Guardar.
El saludo automático
El texto predeterminado es “¡Hola! Soy {vendedor}. Ya te respondo.”. {vendedor} se reemplaza por el primer nombre del vendedor que recibió el lead. El texto acepta hasta 1.000 caracteres y viene desactivado por defecto.
El saludo solo sale cuando se cumple todo esto:
- Es un lead nuevo, que llega por primera vez.
- El lead ya tiene vendedor (lo recibió por la rotación o por el vendedor fijo de un enlace).
- La conversación no es de prospección (no empezó desde el celular de la empresa).
- Nadie le ha enviado todavía un mensaje al cliente.
Por eso, un lead que quedó Sin dueño no recibe saludo. El saludo sale sin firma, no cuenta como primera respuesta y no cierra la espera del tiempo máximo sin respuesta: el vendedor igual tiene que responder.
La firma
Con la firma activada, cada mensaje enviado desde el panel le llega al cliente así:
*Ana Souza:*
¡Hola! ¿Cómo estás? Te envío la propuesta ahora.
En WhatsApp, el nombre aparece en negrita en la primera línea. Es el nombre completo registrado de la persona en Configuración › Equipo. Los mensajes automáticos (como el saludo) no se firman.
Cuándo desactivarla: si el equipo prefiere que el cliente vea a la empresa como un único interlocutor, o si los mensajes son cortos y la firma se vuelve pesada. Cuándo mantenerla: con varios vendedores en el mismo número, la firma evita el “¿con quién estoy hablando?”.
Ejemplos de saludo
Ejemplos ficticios, para adaptar:
- Clínica: “¡Hola! Soy {vendedor}, de Clínica Ejemplo. Ya te atiendo, dame un momento.”
- Inmobiliaria: “¡Hola! Soy {vendedor}, agente de Empresa Ejemplo. ¿Qué propiedad te interesa?”
- Infoproducto: “¡Hola! Soy {vendedor}. Vi que llegaste por el anuncio del curso. ¡Ya te respondo!”
¿No funcionó? Revisa…
- “Escribe el saludo o desactiva el envío automático”: el saludo está activado con el texto vacío.
- El saludo no salió: el lead quedó sin dueño, vino de prospección o alguien respondió antes. Consulta Rotación de leads.
- El saludo no salió (o aparece como Falló): puede que el número esté desconectado. Consulta WhatsApp se desconectó.
- Quieres mensajes listos para usar a mano: consulta Respuestas rápidas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo enviar un mensaje automático fuera del horario laboral?
No hay mensajes por horario. El saludo automático sale en el primer contacto del lead, a cualquier hora.
¿La firma usa el nombre completo?
Sí, el nombre registrado de la persona en el equipo. El saludo usa solo el primer nombre.
Ve el camino del anuncio hasta la venta en tu WhatsApp.
Prueba TraceClose gratis por 7 días con tu equipo. Sin tarjeta para probar.