Embudo y operación
Cómo organizar el embudo de ventas y sus etapas
El embudo es la secuencia de etapas por las que pasa el lead, del primer mensaje a la venta o la pérdida. Viene listo con la plantilla de tu segmento y se ajusta en Configuración › Embudo: agrega, renombra, reordena y archiva etapas y haz clic en Guardar embudo. Cada etapa es una columna del Kanban.
Paso a paso
Abre el editor
Ve a Configuración › Embudo (solo gestores y propietarios). Las etapas aparecen en el orden en que avanza el lead; la primera es la Entrada.
Ajusta las etapas
Cambia el Nombre, el Tipo, el Disparador y el color. Usa Agregar etapa para crear una y las flechas (o arrastra) para reordenar.
Archiva lo que no usas
Haz clic en Archivar en la etapa y, en Mover leads a, elige la etapa que recibe sus leads.
Guarda
Haz clic en Guardar embudo. Para deshacer antes de guardar, usa Descartar cambios.
Las reglas de un embudo
- De 1 a 20 etapas.
- La primera etapa es la Entrada: todo lead nuevo empieza ahí, y debe ser de tipo Abierta.
- El embudo necesita al menos una etapa de Ganado y una de Perdido.
- Cada disparador puede estar en una sola etapa.
- El nombre de la etapa tiene hasta 60 caracteres y no puede repetir el de una etapa que existe o existió.
Si algo no cumple estas reglas, el editor resalta el campo y muestra “Corrige los campos destacados antes de guardar.”
Qué puedes configurar en cada etapa
| Campo | Para qué sirve |
|---|---|
| Nombre | Cómo aparece la etapa en el Kanban y en el panel. En Traducciones (opcional) puedes darle un nombre en español e inglés para quien usa el panel en esos idiomas. |
| Tipo | Abierta, Reunión, Ganado (venta) o Perdido. Define cómo cuenta la etapa en los informes. |
| Disparador | Mueve el lead a la etapa automáticamente: en la primera respuesta, en la reunión agendada o en la reunión realizada. |
| Evento de la CAPI | El evento que se envía a Meta cuando el lead entra en la etapa. |
| Permite mover a mano | Desactivado, solo un disparador o una integración llevan el lead a la etapa. |
| Color | El color de la columna y de la etiqueta de la etapa. |
Los tipos, disparadores y eventos se explican en detalle en Tipos de etapa y disparadores.
Archivar una etapa
Las etapas no se borran: se archivan. Al guardar, la etapa sale del tablero y sus leads pasan a la etapa que elegiste; el historial de esos leads se mantiene. Una etapa recién creada que todavía no se guardó se puede quitar con Quitar etapa nueva. ¿Cambiaste de idea antes de guardar? Mantener etapa deshace el archivado.
Una etapa que tiene leads no cambia de tipo (“Con leads en la etapa el tipo no cambia.”). Para eso, crea una etapa nueva con el tipo correcto y archiva la anterior, moviendo los leads.
Cambiar el embudo no envía conversiones
Reorganizar etapas, archivarlas o cambiar la plantilla no genera eventos para Meta, aunque algunos leads cambien de etapa por eso. Los eventos solo se envían cuando un lead entra en una etapa en el día a día.
Ejemplo
Ejemplo con datos ficticios. Empresa Ejemplo vende mentorías y usa la plantilla Infoproductos: Nuevo lead → En conversación → Llamada agendada → Enlace enviado → Compró, además de Perdido. El gestor agrega “Esperando el pago” entre Enlace enviado y Compró, de tipo Abierta y sin disparador, y guarda. En ese momento, la columna nueva aparece en el Kanban de todo el equipo.
¿No funcionó? Revisa…
- No puedo abrir Configuración › Embudo: es solo para gestores y propietarios. Consulta Solo gestores.
- “Otra persona cambió la configuración mientras editabas”: otro gestor guardó antes. Recarga la página y vuelve a hacer los cambios.
- Quieres cambiar todo el embudo por el de otro segmento: consulta Plantillas de segmento.
Preguntas frecuentes
¿Cuántas etapas puede tener el embudo?
Hasta 20, contando la entrada, la de ganado y la de perdido.
¿Puedo tener más de un embudo?
No. Cada organización tiene un embudo. Para operaciones muy distintas, usa organizaciones separadas.
¿Borrar una etapa borra los leads?
No. La etapa se archiva y sus leads pasan a la etapa que elijas, con el historial intacto.
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