Bandeja de entrada y ventas
Cómo reasignar un lead a otro vendedor
En el panel del lead, el gestor hace clic en Reasignar (junto a Vendedor de origen), elige el Nuevo vendedor, escribe el Motivo y confirma. El lead, sus métricas y las ventas futuras pasan al nuevo vendedor. Además, si un vendedor responde a un lead antes que el dueño, el lead pasa a él por sí solo.
Paso a paso
Abre el lead
Desde la conversación (Datos del lead) o desde la tarjeta en el Kanban.
Haz clic en Reasignar
En la sección Vendedor de origen, haz clic en Reasignar. Solo los gestores y propietarios ven el botón.
Elige y justifica
Selecciona el Nuevo vendedor (solo aparecen vendedores activos) y escribe el Motivo, con al menos 3 caracteres.
Confirma
Haz clic en Reasignar. El nuevo dueño y el anterior reciben un aviso en pantalla.
Qué cambia
- El lead pasa a la cola Mías y al Kanban del nuevo vendedor.
- Los números del lead (leads recibidos, reuniones, ganados) pasan a contar para el nuevo vendedor en los informes.
- Las ventas registradas después van, de forma predeterminada, al nuevo vendedor. Las ventas ya registradas siguen con el vendedor acreditado en ellas.
- El historial registra “Lead reasignado — motivo”, con el nombre de quien lo hizo.
- El nuevo dueño recibe el aviso “Nuevo lead para ti”; el anterior, “Lead pasó a …”.
La conversación sigue visible para todo el equipo: no existe “transferir conversación”, lo que cambia es el dueño del lead.
Reasignación automática: quien responde primero se queda con el lead
Si un vendedor responde a un lead de otra persona (o sin dueño) antes de que el dueño haya respondido, el lead pasa a quien respondió. El historial muestra “reasignado automáticamente — respondió primero”, y los dos reciben un aviso. Las reglas:
- Aplica solo a vendedores. Un gestor que responde nunca se queda con el lead.
- Si el dueño ya respondió alguna vez, el lead sigue con él.
- Después de una reasignación manual del gestor, la regla automática deja de aplicarse a ese lead.
- La nota interna, el saludo automático y los mensajes enviados directamente desde el celular no cuentan.
Lead sin dueño
Un lead Sin dueño (por ejemplo, porque nadie estaba disponible en la rotación) también puede asignarlo el gestor, de la misma forma, con Reasignar. Si no, se queda con el primer vendedor que responda.
Ejemplo
Ejemplo con datos ficticios. Bruno, de Empresa Ejemplo, salió de vacaciones con 14 leads abiertos. El gestor filtra el Kanban por Vendedor “Bruno”, abre cada tarjeta y la reasigna a Carla con el motivo “vacaciones de Bruno”. Carla recibe los avisos, los leads aparecen en su cola y, a fin de mes, las reuniones realizadas de esos leads cuentan para su meta.
¿No funcionó? Revisa…
- El botón Reasignar no aparece: solo los gestores y propietarios reasignan. Consulta Roles y permisos.
- La persona no aparece en la lista: solo se incluyen vendedores activos. Revisa en Configuración › Equipo si está activa y con el rol Vendedor.
- Un lead cambió de dueño sin que nadie lo reasignara: fue la regla de quien responde primero. Revísalo en el historial del lead.
Preguntas frecuentes
¿Un vendedor puede transferir un lead a otro?
No. Solo los gestores y propietarios reasignan. El vendedor puede responder al lead de otra persona y, si el dueño todavía no respondió, el lead pasa a él.
¿Reasignar cambia a quién se le acredita la venta?
Las ventas ya registradas siguen con quien fue acreditado. Las siguientes van, de forma predeterminada, al nuevo vendedor.
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