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Cómo cancelar una venta registrada

Actualizado el

En el panel del lead, en Ventas, haz clic en Cancelar venta en la venta correcta y confirma. La venta sale de los ingresos y de los informes, pero sigue en la lista como Cancelada. Un evento de compra que ya se envió a Meta no se deshace. Pueden cancelarla el gestor, el propietario o quien registró la venta.

Paso a paso

  1. Abre el lead

    Desde la conversación (Datos del lead) o desde la tarjeta en el Kanban.

  2. Encuentra la venta

    En la sección Ventas, cada venta muestra valor, vendedor y fecha.

  3. Cancela

    Haz clic en Cancelar venta y confirma en el aviso.

Qué cambia al cancelar

  • La venta sale de los ingresos, del ROAS, del CAC, del ticket promedio y del “Vendido en el mes” del Kanban.
  • Sigue en la lista del lead, con la etiqueta Cancelada, y el historial registra “Venta cancelada” con quién la canceló.
  • El lead sigue en la misma etapa. Si no compró, muévelo a la etapa correcta (por ejemplo, Perdido, con el motivo).
  • El evento de compra que ya se envió a Meta no se deshace.

Quién puede cancelar

Los gestores y propietarios cancelan cualquier venta. El vendedor cancela solo las ventas que él mismo registró.

¿Te equivocaste en el valor? Cancela y registra de nuevo

Las ventas no se editan. Para corregir el valor, la moneda, la fecha o el vendedor, cancela la equivocada y registra la correcta en Registrar venta.

Si la venta nueva se registra con el lead en una etapa ganada con Purchase y las conversiones están activadas, se envía una nueva compra a Meta, porque cada venta genera su propio evento. Si solo estás corrigiendo un error de tipeo y no quieres un segundo evento, considera registrar la corrección con el lead fuera de la etapa ganada, o desactiva el envío antes.

Ejemplo

Ejemplo con datos ficticios. La vendedora de Empresa Ejemplo registró US$ 1.990,00 en lugar de US$ 199,00. Cancela la venta (que queda como Cancelada) y registra US$ 199,00. En el informe del mes, los ingresos de esa campaña pasan de US$ 2.189,00 a US$ 199,00 en cuanto se actualizan los números.

¿No funcionó? Revisa…

  • El botón Cancelar venta no aparece: la venta la registró otra persona. Pídeselo a un gestor.
  • Los ingresos todavía aparecen en el informe: los informes se actualizan en unos minutos. Revisa también si estás mirando por fecha del evento o por cohorte (consulta Cohorte o fecha del evento).

Preguntas frecuentes

¿Cancelar la venta elimina la compra en Meta?

No. El evento de compra que ya se envió no se deshace; la venta solo sale de los ingresos de TraceClose.

¿Puedo deshacer la cancelación?

No. Registra la venta de nuevo, si corresponde.

Ve el camino del anuncio hasta la venta en tu WhatsApp.

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