Informes
Metas del mes: reuniones realizadas y ganados
El gestor define, en Análisis › Vendedores, metas mensuales de Reuniones realizadas y Ganados, para el equipo y para cada vendedor. El panel compara lo logrado con lo esperado hasta hoy, proporcional a los días hábiles, y muestra si la meta va A buen ritmo, Un poco atrasado o En riesgo.
Paso a paso
Abre las metas
En Análisis › Vendedores, en la tarjeta de metas del mes, haz clic en Definir metas (o Editar metas, si ya hay).
Elige el mes
Selecciona el mes. Puedes preparar las metas del mes siguiente.
Completa los números
Ingresa la meta de Reuniones realizadas y de Ganados para el Equipo (todos los vendedores) y para cada vendedor. Déjalo vacío para no tener meta.
Guarda
Haz clic en Guardar metas. Los vendedores ya ven sus metas en Mis números.
Qué cuenta para la meta
- Reuniones realizadas: por la fecha en que la reunión se marcó como realizada.
- Ganados: por la fecha en que el lead entró en una etapa ganada del embudo.
No hay meta de ingresos ni de cantidad de ventas: las metas son solo de estas dos métricas.
Cómo se calcula el ritmo
Lo esperado hasta hoy es proporcional a los días hábiles del mes (lunes a viernes). En la barra, una marca indica lo esperado.
| Estado | Cuándo |
|---|---|
| A buen ritmo | Lo logrado es igual o mayor que lo esperado hasta hoy. |
| Un poco atrasado | Al menos el 80 % de lo esperado. |
| En riesgo | Menos del 80 % de lo esperado. |
| Meta alcanzada / Meta no alcanzada | El resultado de un mes que ya terminó. |
Ejemplo (datos ficticios)
La meta de la vendedora Ana en Empresa Ejemplo es de 20 reuniones realizadas en un mes con 22 días hábiles. En el día hábil 11, lo esperado es 20 × 11 ÷ 22 = 10.
- Con 10 o más realizadas: A buen ritmo.
- Con 8 o 9 (al menos el 80 % de 10): Un poco atrasado.
- Con 7 o menos: En riesgo.
Quién ve y quién edita
Solo gestores y propietarios definen y editan metas. El gestor ve las metas de todos en la tarjeta de Vendedores y en la página de cada vendedor. El vendedor ve las suyas y las del equipo en Mis números, en las pestañas Individual y Equipo. Si dos personas editan al mismo tiempo, el panel avisa que revises antes de volver a guardar.
¿No funcionó? Revisa…
- “Ninguna meta para …”: todavía no se definieron metas para el mes; un gestor usa Definir metas.
- La meta no se mueve después de una reunión: revisa que la reunión esté marcada como Realizada en el panel del lead (agendar reuniones).
- Un ganado no contó: el lead tiene que entrar en una etapa de tipo Ganado (tipos de etapa).
Preguntas frecuentes
¿Hay meta de facturación?
No. Las metas son de Reuniones realizadas y Ganados.
¿Los feriados cuentan como día hábil?
El ritmo usa los días hábiles de lunes a viernes.
¿El vendedor puede cambiar su propia meta?
No. Solo gestores y propietarios editan metas.
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