Informes
Elegir columnas y guardar vistas en los informes
Las tablas de Campañas, UTM, Enlaces rastreados y el ranking de Vendedores tienen el botón Columnas, para elegir y ordenar las métricas, y el menú Vista, para guardar columnas, orden, nivel, densidad y filtros con un nombre y volver a abrirlos después.
Paso a paso
Abre el selector de columnas
Haz clic en Columnas. A la izquierda están las columnas En la tabla; a la derecha, las Métricas disponibles, con búsqueda.
Arma la tabla
Agrega, quita y arrastra las columnas (o usa Subir y Bajar). Restablecer predeterminadas vuelve al inicio.
Guarda la vista
En el menú Vista, haz clic en Guardar como…, ponle un nombre y, si quieres, marca Usar como mi predeterminada o Compartir con gestores.
Qué guarda una vista
Una vista guardada conserva las columnas y su orden, el orden de las filas, el nivel (en Campañas), la densidad y los filtros actuales. Cada pantalla tiene sus propias vistas: una vista de Campañas no aparece en UTM.
En Campañas, la vista integrada se llama Esencial y vale para todos. Cuando cambias algo en una vista, el menú muestra “(cambios sin guardar)” hasta que usas Guardar cambios o Guardar como….
Predeterminada personal, compartida y predeterminada del equipo
| Opción | Qué hace |
|---|---|
| Usar como mi predeterminada | La pantalla se abre en esa vista para ti. |
| Compartir con gestores | Los otros gestores ven y abren la vista; solo tú la modificas. |
| Usar como predeterminada del equipo | Se abre para quien no tiene una predeterminada personal en esta pantalla. Solo para vistas compartidas. |
| Renombrar… / Eliminar… | Eliminar una vista compartida la quita de la lista de todos. No se puede deshacer. |
Las vistas son de los gestores y propietarios, que son quienes acceden a estas tablas.
Columnas disponibles por pantalla
- Campañas: medios (Gasto, Impresiones, Alcance, Frecuencia, Clics, CTR, CPC, CPM), conversaciones y leads, comercial (reuniones, inasistencias, perdidos, ganados), resultado (CAC, Ingresos, Ganancia, ROAS, ROI) y visitas del sitio.
- UTM: Leads, Leads pagos, Reuniones agendadas y realizadas, Ganados, Ingresos, Gasto, CPL y las de visitas del sitio.
- Enlaces rastreados: Clics en el enlace rastreado, Leads, Clic → lead, Reuniones realizadas, Ganados e Ingresos.
- Vendedores: Leads recibidos, 1.ª respuesta (mediana y p90), SLA incumplidos, reuniones, Tasa de inasistencia, Tasa de reunión, Costo asignado, Costo por reunión, Ganados, Tasa de cierre, Ingresos y ROI.
El ancho de las columnas también se ajusta arrastrando el borde del título.
Ejemplo (datos ficticios)
La gestora de Empresa Ejemplo crea en Campañas la vista “Creatividades de captación”: nivel anuncio, columnas Gasto, CTR del enlace, Conversaciones iniciadas, CPL, Ganados y ROAS, ordenada por ROAS. La comparte con los gestores y la define como predeterminada del equipo. El otro gestor, que no tiene predeterminada personal, ya abre la pantalla así.
¿No funcionó? Revisa…
- No aparece el menú de vistas: estas tablas son de gestores (solo gestores).
- “La tabla necesita al menos una columna”: deja por lo menos una métrica seleccionada.
- Columna con candado o “—”: la métrica depende de algo que no está disponible con el filtro actual; pasa el mouse para ver el motivo.
Preguntas frecuentes
¿Mi vista le aparece al equipo?
Solo si usas Compartir con gestores.
¿Puedo tener más de una vista?
Sí. Guarda todas las que quieras, cada una con un nombre.
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