Inbox e vendas

Como registrar uma venda com valor

Atualizado em

No painel do lead, em Vendas, clique em Registrar venda e informe o valor, a moeda e a data. Ao mover o lead para uma etapa de ganho, o diálogo de venda abre sozinho. A venda entra na receita, no ROAS e no CAC da campanha que trouxe o lead e, com as conversões ligadas, vai para a Meta como compra.

Passo a passo

  1. Abra o lead

    Pela conversa na inbox (Dados do lead) ou pelo card no Kanban.

  2. Registre a venda

    Mova o lead para a etapa de ganho (o diálogo abre sozinho) ou, em Vendas, clique em Registrar venda.

  3. Preencha

    Valor (maior que zero), Moeda (vem marcada a da organização) e Data da venda (não pode ser no futuro). Gestores escolhem também o Vendedor creditado.

  4. Confirme

    Clique em Registrar venda. Aparece o aviso “Vendeu” com o valor.

Pelo Kanban ou pelo painel

Há dois caminhos, e o resultado para os relatórios é o mesmo:

  • Movendo para a etapa de ganho (arrastando no Kanban ou pelo seletor de etapa): o diálogo de venda abre. Se ainda não sabe o valor, clique em Registrar depois: o lead vai para a etapa e a venda fica para mais tarde.
  • Pelo botão Registrar venda, na seção Vendas do painel: bom para registrar depois ou para uma nova compra de um cliente antigo.

Quem recebe o crédito

Por padrão, a venda é creditada ao Vendedor de origem do lead. Gestores e titulares podem escolher outra pessoa em Vendedor creditado (por exemplo, quando um colega fechou a venda no lugar do dono). Os relatórios por vendedor usam o vendedor creditado.

Mais de uma venda no mesmo lead

Pode. Cada venda fica listada no lead com valor, vendedor e data, e o painel mostra o Total por moeda. Vendas em moedas diferentes nunca são somadas. No Kanban, o card mostra o total vendido.

A venda vai para a Meta?

O diálogo avisa: com o envio de conversões ligado, “A venda será enviada às plataformas de anúncio conectadas”; desligado, ela fica só no relatório. A compra (Purchase) sai com o valor e a moeda quando a venda é registrada com o lead numa etapa de ganho que tenha o evento Purchase. Venda registrada com o lead fora da etapa de ganho (uma recompra, por exemplo) conta na receita, mas não gera Purchase. O card do Kanban mostra Enviada aos anúncios quando deu certo. Passo a passo em Enviar conversões para a Meta.

Exemplo

Exemplo com dados fictícios. A Empresa Exemplo vende um curso por R$ 997,00. O closer arrasta o lead para “Comprou”, preenche 997,00, Real brasileiro (BRL), data de hoje, e confirma. A venda entra na receita da campanha “Lançamento outubro”: com R$ 4.000,00 de gasto e 12 vendas iguais no mês, a receita é R$ 11.964,00 e o ROAS, 2,99.

Não funcionou? Veja…

Perguntas frequentes

Vendedor pode registrar venda?

Pode. A venda vai para o vendedor de origem do lead; só gestores e titulares escolhem creditar outra pessoa.

A venda conta para qual anúncio?

Para o anúncio de origem do lead. Se o lead veio de anúncio de clique para WhatsApp ou de link rastreado, a receita aparece na campanha, no conjunto e no anúncio dele.

Posso registrar venda em dólar?

Pode escolher qualquer moeda na venda. Os relatórios somam só a moeda escolhida no relatório e mostram as outras à parte, sem conversão.

Veja o caminho do anúncio até a venda no seu WhatsApp.

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