Primeiros passos
Papéis e permissões: titular, gestor e vendedor
O TraceClose tem três papéis: Titular (faz tudo o que o gestor faz e só ele altera os próprios dados), Gestor (vê toda a operação e cuida da equipe, das integrações e das configurações) e Vendedor (atende as conversas e os leads que recebe e vê só os próprios números).
Os três papéis
- Titular: normalmente quem criou a organização. Tudo o que o gestor faz. Só existe um titular ativo por organização, e papel, status, nome e senha dele só podem ser alterados por ele mesmo.
- Gestor: vê toda a operação e o ranking completo; cuida da equipe, das integrações e das configurações. Não recebe leads do rodízio.
- Vendedor: atende as conversas e os leads que recebe; vê só os próprios números. É quem entra no rodízio.
Os nomes “vendedor” e “gestor” podem mudar conforme o segmento escolhido, mas as permissões são as mesmas.
Quem faz o quê
| Ação | Vendedor | Gestor e titular |
|---|---|---|
| Ver e responder conversas na inbox | Sim, todas | Sim, todas |
| Kanban e lista de leads | Só os leads dele | Todos |
| Mover etapa, editar dados do lead, agendar reunião | Sim | Sim |
| Registrar venda | Sim, creditada ao vendedor de origem do lead | Sim, escolhendo o vendedor creditado |
| Cancelar venda | Só as que ele registrou | Qualquer uma |
| Reatribuir lead e mesclar duplicados | Não | Sim |
| Análise | Meus números e Atendimento (só dele) | Visão geral, Campanhas, UTM e links, Vendedores, Atendimento, Alertas |
| Metas do mês | Vê as dele e as do time | Define e edita |
| Configurações | Só Respostas rápidas e Segurança | Todas (exceto cobrança, veja abaixo) |
Vendedor que tenta abrir uma tela de gestão vê Apenas gestores – “Peça a um gestor para alterar configurações.”. Veja Apareceu “Apenas gestores”.
O filtro “só os meus leads” do vendedor é uma preferência de visão, não uma barreira de acesso: ele continua podendo abrir o detalhe de qualquer lead que chegue pela inbox. Nos relatórios, leads de outros vendedores aparecem com nome e telefone reduzidos.
E a cobrança?
Plano e faturamento não dependem do papel na organização, e sim de quem cuida da cobrança da conta: quem criou a conta e as pessoas com acesso de cobrança. Um gestor sem esse acesso não vê Configurações › Plano e faturamento. Detalhes em Quem vê a cobrança.
Exemplo: a Empresa Exemplo
Na Empresa Exemplo (dados fictícios), Ana é a titular, Paula é gestora e João e Maria são vendedores. João vê no kanban só os 42 leads dele, mas responde qualquer conversa da fila Sem dono. Paula reatribui um lead de João para Maria quando ele sai de férias, e vê o ranking dos dois em Análise › Vendedores. Só Ana vê as faturas.
Mudar o papel de alguém
Em Configurações › Equipe, clique em Ver na pessoa e depois em Editar. Mudar o papel encerra as sessões dela nessa organização: na próxima entrada, ela já vê o painel do novo papel. Você não pode tirar o seu próprio acesso de gestor, e a organização precisa manter pelo menos um gestor ativo.
Não funcionou? Veja…
- “Papel, status, nome e senha do titular só podem ser alterados pelo próprio titular.”: o gestor não mexe no titular.
- “A organização já tem um titular ativo.”: só pode haver um.
- “Esta pessoa também participa de outra organização”: nome e senha dela só podem ser alterados por ela. Veja Senha e acesso.
Perguntas frequentes
O vendedor vê as conversas dos colegas?
Sim. Na inbox, todos veem e respondem todas as conversas. No kanban e na lista, o vendedor vê só os leads dele.
O gestor recebe leads do rodízio?
Não. Só vendedores ativos e não pausados recebem leads novos.
O vendedor vê o ranking?
Não. Ele vê os próprios números e as metas dele e do time em Meus números.
Veja o caminho do anúncio até a venda no seu WhatsApp.
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