Primeiros passos

Configuração inicial: o que fazer no primeiro dia

Atualizado em 28 de setembro de 2026

Passo a passo

1. Empresa

   Confira o Nome da operação, o Segmento e a Região e idioma (país, fuso horário, moeda e idioma padrão). Clique em Salvar e continuar.

2. WhatsApp

   Dê um Nome da conexão (minúsculas, números e hífen), clique em Gerar QR code e leia o código com o celular da operação. Ao conectar, aparece WhatsApp conectado.

3. Meta

   Clique em Conectar, cole o token da BM e escolha as contas de anúncio. A primeira sincronização pode levar alguns minutos; dá para seguir enquanto isso.

4. Time

   Preencha o E-mail e o Papel de cada pessoa, use Adicionar outro para mais linhas e clique em Enviar convites.

5. Concluir

   Veja o que ficou pendente e clique em Ir para a visão geral.

Pular etapas e voltar depois

Nenhuma etapa é obrigatória. Em cada uma há Pular por agora, e no topo, Configurar depois, que fecha o assistente e leva ao painel. Tudo o que ficou para trás continua no checklist. Para reabrir o assistente, use Retomar configuração no cartão de primeiros passos.

As etapas de WhatsApp e Meta pedem o e-mail confirmado. Se ainda não confirmou, o assistente mostra o aviso com Reenviar e-mail e o botão Já verifiquei. Veja Como confirmar o e-mail.

O segmento só pode ser trocado no assistente enquanto não houver leads no funil. Depois disso, a troca é feita em Configurações › Segmento, com prévia de para onde vai cada lead.

O checklist “Primeiros passos”

Na tela inicial da gestão, o cartão Primeiros passos mostra seis tarefas e o seu progresso (por exemplo, “3 de 6 concluídos”):

1. Confirmar o e-mail: libera as integrações.
2. Conectar o WhatsApp: para receber as conversas na inbox.
3. Conectar a Meta: gasto, custo por lead e retorno de cada campanha.
4. Revisar o funil: confira as etapas e clique em Está bom assim.
5. Convidar seus vendedores: a única tarefa que dá para Pular, útil para quem atende sozinho.
6. Criar o primeiro link rastreado: para saber de onde veio cada lead que chega por um link.

As tarefas se marcam sozinhas quando você faz a ação em qualquer lugar do painel. Terminou ou não quer mais ver o cartão? Clique em Dispensar: o cartão some e o que já foi feito continua valendo.

Exemplo: a primeira tarde da Empresa Exemplo

Em uma tarde, a Empresa Exemplo (dados fictícios) confirmou o e-mail, conectou o número vendas-1, ligou a BM com duas contas de anúncio, convidou dois vendedores (joao@exemplo.com e maria@exemplo.com) e deixou o link rastreado para o dia seguinte. O checklist ficou em 5 de 6, e no outro dia bastou criar o link em Configurações › Links rastreados.

Quem vê o assistente

O assistente abre só para quem criou a organização (titular ou gestor). Quem entra por convite vai direto para o painel, e vendedores não veem o checklist. Em qualquer tela, o link Ajuda sobre esta tela abre o artigo correspondente desta central.

Não funcionou? Veja…

• O QR code não conecta: veja QR code não conecta.
• A Meta aceitou o token, mas o gasto não aparece: a primeira sincronização leva alguns minutos. Se continuar vazio, veja Gasto não aparece.
• “Convite criado, mas o e-mail não saiu”: o convite existe; reenvie em Configurações › Equipe. Veja Convite expirado ou não chegou.

Perguntas frequentes