Primeiros passos

Como convidar vendedores e gestores para o time

Atualizado em 28 de setembro de 2026

Passo a passo

1. Abra a equipe

   No painel, vá em Configurações › Equipe.

2. Convide

   Clique em Convidar. Na janela Convidar para a equipe, preencha o E-mail e escolha o Papel.

3. Envie

   Clique em Enviar convite. O convite aparece na lista com a situação “Vence em 7 dias”.

4. A pessoa aceita

   Ela abre o link do e-mail, informa o nome e cria uma senha (mínimo de 10 caracteres) e clica em Criar conta e entrar. Quem já tem conta no TraceClose com esse e-mail só digita a senha e clica em Aceitar convite.

Gestor ou vendedor?

• Vendedor: atende as conversas e os leads que recebe e vê só os próprios números. Entra no rodízio com peso 1, que você ajusta depois.
• Gestor: acessa a gestão da equipe, as integrações e as configurações, e vê o ranking completo. Não recebe leads do rodízio.

O nome “vendedor” pode aparecer diferente conforme o segmento (numa clínica, por exemplo, “atendente”). A comparação completa está em Papéis e permissões.

Acompanhar os convites

A lista Convites mostra o e-mail, o papel, quem convidou e a situação: “Vence em N dias”, “Vence hoje”, Vencido, Aceito ou Revogado. Duas ações:

• Reenviar: manda um link novo e renova a validade de 7 dias. Use quando o convite venceu ou a pessoa não achou o e-mail.
• Revogar: o link enviado deixa de funcionar na hora.

Exemplo: montando o time da Empresa Exemplo

A Empresa Exemplo (dados fictícios) convidou joao@exemplo.com e maria@exemplo.com como vendedores e paula@exemplo.com como gestora. João aceitou no mesmo dia; Maria deixou o convite vencer e recebeu um novo com Reenviar. Como Maria atende o dobro de conversas, a gestora abriu a pessoa em Ver › Editar e subiu o Peso na distribuição para 2.

Pausar, desativar e reativar

Clique em Ver ao lado da pessoa para abrir o painel dela:

• Pausar: sai do rodízio de leads novos, mas continua atendendo as conversas que já tem. Voltar ao rodízio desfaz.
• Desativar: perde o acesso ao painel na hora e sai do rodízio. O histórico de atendimento continua. Reativar devolve o acesso.
• Editar: nome, papel, peso na distribuição (1 a 10) e uma nova senha opcional.

Não existe excluir pessoa: desative. Também não dá para remover o próprio acesso, e a organização precisa de pelo menos um gestor ativo.

Limite de usuários do plano

Contam os membros ativos (inclusive os pausados) e os convites pendentes ainda válidos. Revogar um convite ou desativar alguém libera a vaga. No limite, o painel mostra “Seu plano chegou ao limite de usuários.” com o botão Ver planos. Veja Limite do plano atingido.

Não funcionou? Veja…

• “Confirme o seu e-mail antes de convidar pessoas.”: confirme o seu e-mail primeiro (veja como).
• “Já há um convite pendente para este e-mail.”: use Reenviar no convite existente.
• “Esta pessoa já faz parte da equipe.”: procure na lista; se estiver inativa, use Reativar.
• O convite não chegou ou venceu: veja Convite expirado ou não chegou.

Perguntas frequentes