Primeiros passos
Como trocar de organização no TraceClose
Clique no nome da organização no topo da barra lateral e escolha outra em Suas organizações. O painel recarrega já na organização escolhida, na mesma seção em que você estava. O menu só aparece para quem participa de mais de uma organização.
Passo a passo
Abra o seletor
No topo da barra lateral, clique no bloco com as iniciais e o nome da organização atual.
Escolha a organização
Em Suas organizações, clique na que quer abrir. A atual tem um sinal de confirmação.
Aguarde a recarga
O bloco mostra “Abrindo nome…” e o painel recarrega na mesma seção (inbox, kanban, análise ou configurações).
Quando você participa de mais de uma organização
Cada organização é uma operação separada, com os próprios números de WhatsApp, funil, equipe, integrações e relatórios. Você passa a ter mais de uma quando:
- aceita o convite de outra empresa com o mesmo e-mail (basta digitar a senha que você já tem), ou
- a sua conta de cobrança tem mais de uma organização, como no plano Agência, com um cliente em cada.
Hoje não há botão para criar uma organização nova pelo painel. Se precisa de outra operação na sua conta, fale com a gente.
O que muda e o que não muda na troca
| Muda com a organização | Vale para todas |
|---|---|
| Seu papel (você pode ser gestor numa e vendedor na outra) | E-mail e senha |
| Inbox, leads, funil e relatórios | Verificação em duas etapas |
| Fuso, moeda e idioma padrão da organização | Seu idioma pessoal, se você escolheu um |
| Equipe, integrações e configurações | O seu nome |
Trocar de organização abre uma sessão nova: dados e notificações da organização anterior somem da tela. Se você estava numa conversa ou num vendedor específico, o painel volta para a lista daquela seção, porque aquele item não existe na outra organização.
No próximo login, o TraceClose abre a última organização que você usou.
Os avisos ao lado de cada nome
Abaixo de cada organização aparece o seu papel nela e, quando é o caso, um aviso da cobrança: Pagamento pendente, Suspensa (somente leitura) ou Em exclusão. Quando há organizações de contas de cobrança diferentes, o menu agrupa por conta. O que cada situação significa está em Fim do teste e cancelamento.
Exemplo: gestor de tráfego com dois clientes
Lucas é gestor na Empresa Exemplo e vendedor na Clínica Exemplo (dados fictícios). Ele está na Inbox da Empresa Exemplo, troca para a Clínica Exemplo e continua na inbox, agora com as conversas da clínica. Lá ele vê só Meus números e Atendimento na análise, porque é vendedor, e o vocabulário muda para “paciente”. Ao voltar para a Empresa Exemplo, os menus de gestão reaparecem.
Uma organização por vez: o TraceClose não soma números de organizações diferentes numa tela só. Cada cliente tem os próprios relatórios, com a própria moeda.
Não funcionou? Veja…
- Não aparece o menu de troca: você só participa de uma organização. Aceite o convite da outra empresa (convite não chegou?).
- “Você não participa mais desta organização. A lista foi atualizada.”: o seu acesso foi desativado lá enquanto o menu estava aberto. Fale com um gestor daquela organização.
- “Não foi possível carregar suas organizações”: clique em Tentar de novo no próprio menu.
Perguntas frequentes
Preciso de outro e-mail para cada empresa?
Não. O mesmo e-mail e a mesma senha servem para todas as organizações em que você foi convidado.
Existe uma visão com todos os clientes juntos?
Não pelo painel hoje. Cada organização tem os próprios relatórios.
Veja o caminho do anúncio até a venda no seu WhatsApp.
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