Guias por nicho
TraceClose para agências e gestores de tráfego
Para a agência, cada cliente é uma operação (organização) separada, com o WhatsApp, a conta de anúncios, o funil, a moeda e o time dele. Você troca entre elas pelo seletor no topo da barra lateral e mostra ao cliente o ROAS que vem da venda registrada no WhatsApp, não só o custo por conversa.
Como organizar os clientes
- Uma operação por cliente. Números de WhatsApp, funil, equipe, fuso e moeda são de cada operação, e os dados de um cliente nunca aparecem no outro. O plano Agência inclui 5 clientes e cobra os adicionais; o Crescimento permite até 3 operações. Veja os planos.
- Nova operação. Hoje uma operação nova é aberta pelo nosso atendimento: fale com a gente. Não há ainda visão consolidada de vários clientes numa tela só.
- O mesmo e-mail em todas. Quem da agência participa de várias operações entra com um só login e troca pelo seletor “Suas organizações”. Trocar abre uma sessão nova naquela operação.
- O time do cliente. Convide os vendedores do cliente como Vendedor e, se quiser, o dono do negócio como Gestor. Quem não é da cobrança não vê faturas nem forma de pagamento.
Configurar um cliente novo em 20 minutos
- Na operação do cliente, aplique o modelo do segmento dele em Configurações › Segmento (Clínica, Estética, Infoprodutos, Imobiliária, Serviços locais…). Veja os outros guias por nicho.
- Confira em Configurações › Operação › Região e idioma o fuso e a moeda iguais aos da conta de anúncios do cliente: conta em fuso diferente fica fora dos totais, e gasto em outra moeda só aparece quando você escolhe essa moeda no relatório.
- Conecte o WhatsApp do cliente pelo QR code, com o celular do número à mão. Se o celular estiver com o cliente, a tela também pode mostrar um código de pareamento para ele digitar no WhatsApp.
- Crie a conexão Meta com o token de usuário do sistema da BM do cliente e escolha as contas de anúncio. Uma conta de anúncios só pode estar numa conexão.
- Ligue o envio de conversões e confira o evento de cada etapa em Configurações › Funil.
- Crie os links rastreados de site e bio, e use o botão Para anúncio para colar a URL com os parâmetros da Meta nos anúncios de site.
O relatório que o cliente entende
Em Análise › Campanhas você tem a árvore Conta → Campanha → Conjunto → Anúncio com gasto, conversas, leads, reuniões, ganhos, receita, CAC e ROAS, só com leads de tráfego pago. Monte uma visão salva com as colunas que você apresenta e use Exportar para baixar um CSV por conta, campanha, conjunto ou anúncio (até 50.000 linhas, com as colunas e os filtros da tela). A Visão geral traz 24 cartões com a variação em relação ao período anterior.
Escolha a leitura certa na reunião com o cliente: Coorte (padrão) responde “quanto rendeu o que gastamos em setembro”, contando vendas até hoje; Data do evento responde “quanto vendemos em setembro”. Veja coorte ou data do evento.
Alertas para não ser pego de surpresa
Nos planos com alertas, em Análise › Alertas, cada operação já nasce com três regras: CPL acima de um limite, gasto sem leads há 3 horas e campanha ativa sem entrega há 6 horas (as de valor nascem desligadas se a moeda não for real). Ajuste o limite de CPL de cada cliente e escolha avisar no app e por e-mail. Além disso, todo dia às 8h (hora da operação) os gestores recebem por e-mail o resumo de ontem, com gasto, leads, CPL e as três campanhas que mais gastaram. Veja alertas e resumo diário.
Exemplo: Agência Exemplo
A Agência Exemplo (fictícia) atende quatro clientes: uma clínica de estética, uma imobiliária, um infoprodutor e uma loja de móveis planejados. No cliente de móveis, o custo por conversa era o melhor da carteira (R$ 9,00), mas o TraceClose mostrou só 2 vendas no mês para R$ 3.000,00 de gasto. Cruzando por anúncio, a campanha de “orçamento grátis” trazia curiosos; a de “projeto 3D” tinha custo por conversa de R$ 18,00 e 70% das vendas. O cliente renovou o contrato com a verba realocada.
E o comercial da própria agência?
A agência também pode usar uma operação para vender os próprios serviços. O modelo Agência de tráfego traz Novo lead, Em conversa, Reunião agendada, Reunião realizada, Proposta enviada, Contrato fechado e Perdido, com “venda” chamada de contrato e os eventos Lead, Schedule, SubmitApplication e Purchase.
Não funcionou? Veja…
- Conta do cliente fora dos totais: conta de anúncios fora dos totais.
- Gasto zerado depois de conectar: gasto não aparece.
- Trocar entre clientes: trocar de organização.
Perguntas frequentes
Consigo ver todos os clientes numa tela só?
Ainda não. Cada cliente é uma operação, e você troca pelo seletor no topo da barra lateral.
O cliente vê a fatura da agência?
Não. Faturas e forma de pagamento só aparecem para quem cuida da cobrança da conta; gestores e vendedores do cliente não veem.
Dá para exportar o relatório para o cliente?
Sim, o relatório de campanhas, em CSV, em Análise › Campanhas › Exportar. A visão geral e as outras abas não têm exportação.
Veja o caminho do anúncio até a venda no seu WhatsApp.
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