Guias por nicho
TraceClose para escritórios de advocacia
O TraceClose não tem um modelo de advocacia. Comece pelo modelo Agência de tráfego (Novo lead, Em conversa, Reunião agendada, Reunião realizada, Proposta enviada, Contrato fechado, Perdido), que já fala em reunião e contrato, e renomeie as etapas em Configurações › Funil para o seu jeito de trabalhar.
Passo a passo
Aplique o modelo Agência de tráfego
Em Configurações › Segmento, clique em Usar este modelo no cartão Agência de tráfego. Ele troca “venda” por contrato e mantém “lead”, “vendedor” e “reunião”.
Renomeie as etapas
Em Configurações › Funil, por exemplo: “Reunião agendada” → “Consulta agendada”, “Proposta enviada” → “Proposta de honorários”. Os gatilhos e eventos continuam os mesmos.
Decida sobre as conversões
O modelo vem com o envio ligado (Lead, Schedule, SubmitApplication e Purchase). Confira as regras de publicidade da sua área antes de anunciar; se preferir, desligue em Configurações › Operação.
Conecte WhatsApp, Meta e convide a equipe
Canais para o número, Integrações para a Meta, Equipe para advogados e assistentes que atendem.
Por que partir do modelo Agência de tráfego
O ciclo de um escritório parece o de um serviço B2B: a pessoa chama, conversa, marca uma consulta, recebe proposta e assina (ou não). O modelo Agência de tráfego tem exatamente essas etapas e os gatilhos certos:
| Etapa do modelo | Sugestão de nome | Como anda | Evento da CAPI |
|---|---|---|---|
| Novo lead | Novo contato | Entrada, sozinho | Lead |
| Em conversa | Triagem | Gatilho Primeira resposta | — |
| Reunião agendada | Consulta agendada | Gatilho ao usar Agendar reunião | Schedule |
| Reunião realizada | Consulta realizada | Gatilho ao marcar Realizada | — |
| Proposta enviada | Proposta de honorários | Arrastando | SubmitApplication |
| Contrato fechado | Contrato assinado | Arrastando; abre o registro com valor | Purchase |
| Perdido | Perdido | Arrastando; pede o motivo | — |
Renomear não muda o comportamento: o tipo, o gatilho e o evento ficam. Se quiser uma etapa a mais (“Documentos pendentes”, por exemplo), use Adicionar etapa com o tipo Aberta. Outra opção é o modelo Outro (personalizado), mais enxuto (Novo, Em atendimento, Reunião agendada, Ganho, Perdido), com os termos padrão.
Publicidade e envio de conversões
O TraceClose não conhece as regras da sua profissão: quem decide o que anunciar é o escritório. Sobre o envio para a Meta, vale saber o que sai: o evento da etapa e, na venda, o valor registrado, com e-mail, telefone e nome em hash. O motivo da consulta, as notas internas e o nome da etapa não vão para a Meta. Se preferir não enviar nada, desligue em Configurações › Operação › Enviar conversões; o painel continua mostrando a origem e o custo de cada cliente. Veja dados enviados para a Meta.
Quem atende: rodízio ou advogado fixo
- Triagem central. Uma ou duas pessoas como Vendedor no rodízio fazem a primeira conversa. Depois, o gestor usa Reatribuir no painel do lead para passar ao advogado da área, com um motivo.
- Por área. Crie um link rastreado por área (“trabalhista”, “previdenciario”) com Vendedor fixo. Quem clica no link de trabalhista cai direto no advogado dessa área, mesmo fora do rodízio.
- Pausa. Advogado em audiência o dia todo? Em Equipe, Pausar tira do rodízio sem tirar o acesso.
Exemplo: Escritório Exemplo
O Escritório Exemplo (fictício) anuncia consulta trabalhista e previdenciária. Num mês de exemplo: R$ 2.400,00 de gasto, 120 leads pagos, 30 consultas realizadas, 8 contratos com R$ 24.000,00 em honorários registrados. CPL de R$ 20,00, custo por consulta realizada de R$ 80,00, CAC de R$ 300,00, ROAS de 10,0. Em UTM e links, o link “previdenciario” teve menos cliques e o dobro de contratos.
Registre como valor da venda aquilo que você quer medir: honorários iniciais, contrato fechado ou a estimativa do caso. Mantenha o mesmo critério todo mês para o ROAS fazer sentido.
Não funcionou? Veja…
- Como editar etapas, tipos e gatilhos: tipos de etapa e gatilhos.
- Advogado não recebe contatos: vendedor não recebe leads.
- Todos os modelos disponíveis: modelos de segmento.
Perguntas frequentes
Existe modelo de funil para advogado?
Não. Use o modelo Agência de tráfego (reunião, proposta e contrato) ou o Outro (personalizado) e renomeie as etapas em Configurações › Funil.
Dá para trocar “lead” por “cliente” na tela?
Os termos vêm do modelo e não se editam um a um. O modelo Agência de tráfego usa lead, vendedor, reunião e contrato.
O TraceClose envia o assunto da consulta para a Meta?
Não. Sai o evento da etapa, o valor da venda e dados de contato com hash. Notas, mensagens e nome da etapa ficam só no TraceClose.
Veja o caminho do anúncio até a venda no seu WhatsApp.
Teste o TraceClose por 7 dias grátis com o seu time. Sem cartão para testar.