Funil e operação

Modelos de segmento: funil pronto para o seu negócio

Atualizado em 28 de setembro de 2026

Passo a passo

1. Abra a tela

   Vá em Configurações › Segmento (só gestores e titulares). O modelo atual aparece marcado como Atual.

2. Escolha o modelo

   Confira as etapas, os Termos e se as conversões vêm ligadas, e clique em Usar este modelo.

3. Revise a prévia

   O TraceClose mostra as etapas novas, os termos que mudam e para onde vai cada lead. Ajuste o destino de cada etapa se precisar.

4. Aplique

   Clique em Aplicar modelo. Depois, ajuste o que quiser em Configurações › Funil.

Os modelos

Os termos aparecem em todo o painel: numa clínica, o Kanban fala em pacientes, o botão vira “Agendar consulta” e o relatório mostra atendentes. Não há modelo específico para advocacia ou odontologia: use Clínica ou Outro (personalizado) e ajuste as etapas. Veja os guias por nicho.

Conversões e dados sensíveis

• O modelo Clínica vem com o envio de conversões desligado, por lidar com dado de saúde. Os demais vêm com conversões ligadas.
• Clínica e Estética mostram o selo Dados sensíveis: trate os dados conforme a LGPD e confira as restrições da Meta para anúncios de saúde antes de enviar conversões.
• Aplicar um modelo liga ou desliga o envio de conversões conforme o modelo. Confira em Configurações › Operação depois de aplicar.

Trocar de modelo com leads no funil

Com leads no funil, cada lead vai para a etapa equivalente do modelo novo. A prévia mostra “12 leads em ‘Proposta’ → ‘Proposta enviada’”, com o destino sugerido, e deixa trocar. Etapa aberta só vai para aberta, ganho para ganho e perdido para perdido. Ganhos continuam ganhos e perdidos continuam perdidos, nas mesmas datas, e o histórico de cada lead registra a troca.

A mudança de etapa causada pela troca de modelo não envia eventos de conversão. Com muitos leads, a troca roda em segundo plano e pode levar alguns minutos; a tela atualiza sozinha quando terminar. Se falhar, nada muda e dá para tentar de novo.

Exemplo

Exemplo com dados fictícios. A Empresa Exemplo começou com o modelo personalizado e tem 230 leads. Ao passar para Imobiliária, a prévia sugere: “Novo” → “Novo lead”, “Em atendimento” → “Em atendimento”, “Reunião agendada” → “Visita agendada”, “Ganho” → “Negócio fechado”. O gestor aplica, e o painel passa a falar em clientes, corretores e visitas.

Não funcionou? Veja…

• A tela avisa que a troca não foi concluída: nada mudou. Aplique de novo e, se falhar outra vez, fale com a gente.
• Quer só mudar uma ou duas etapas: não precisa trocar de modelo, use Funil e etapas.
• Não vejo a tela Segmento: é só para gestores e titulares. Veja Apenas gestores.

Perguntas frequentes