Funil e operação
Tipos de etapa, gatilhos e eventos do funil
Cada etapa do funil tem um Tipo (Aberta, Reunião, Ganho ou Perdido), pode ter um Gatilho que move o lead sozinho (primeira resposta, reunião agendada ou realizada) e um Evento da CAPI que vai para a Meta quando o lead entra nela. Tudo se configura em Configurações › Funil.
Os tipos de etapa
| Tipo | Quando usar | O que acontece |
|---|---|---|
| Aberta | Etapas de conversa e negociação: novo contato, em conversa, proposta. | Conta como lead em aberto. |
| Reunião | Etapas ligadas a um encontro: reunião, consulta, visita, call. | Também conta como em aberto; é onde costumam ficar os gatilhos de reunião. |
| Ganho (venda) | O negócio fechou. | Ao entrar, abre o diálogo de venda. É a única etapa que aceita o evento Purchase. |
| Perdido | O negócio não vai acontecer. | Ao entrar à mão, pede o motivo da perda. |
A primeira etapa (entrada) é sempre Aberta. Uma etapa com leads não muda de tipo.
Os gatilhos
O gatilho move o lead para a etapa sozinho quando algo acontece:
- Primeira resposta: alguém do time respondeu o lead pela primeira vez.
- Reunião agendada: alguém agendou uma reunião no painel do lead.
- Reunião realizada: a reunião foi marcada como Realizada.
Três regras importantes:
- Só para frente: o gatilho nunca faz o lead voltar. Se ele já está numa etapa mais adiante, fica onde está.
- Um gatilho por etapa: o mesmo gatilho não pode estar em duas etapas (“Este gatilho já está em outra etapa.”).
- Os nomes seguem o segmento: numa clínica, aparece “Consulta agendada” e “Consulta realizada”.
Permite mover à mão
Com essa opção desligada, a coluna mostra um cadeado no Kanban, “(só movimento automático)”, e só gatilho ou integração levam o lead para ela. Serve para etapas que precisam de uma prova, como “Compareceu”, que só deve ser alcançada quando alguém marca a reunião como realizada.
O evento da CAPI
O Evento da CAPI é o evento enviado para a Meta pela API de Conversões quando o lead entra na etapa, para a Meta otimizar os anúncios por quem avança no funil. As opções:
| Evento | Uso típico |
|---|---|
| Lead | Etapa de entrada: chegou um contato novo. |
| Contact | Em conversa: o time respondeu. |
| Schedule | Reunião, consulta ou visita agendada. |
| SubmitApplication | Proposta enviada. |
| InitiateCheckout | Link de pagamento enviado. |
| CompleteRegistration | Cadastro concluído. |
| Purchase | Só em etapa de ganho; sai com o valor da venda. |
Cada evento de etapa sai uma vez por lead. O evento só é enviado com a opção Enviar conversões ligada em Configurações › Operação; desligada, o editor avisa “O envio de conversões está desligado nesta organização.” Detalhes em Enviar conversões para a Meta.
Exemplo
Exemplo com dados fictícios do funil de uma clínica de estética da Empresa Exemplo:
| Etapa | Tipo | Gatilho | Evento |
|---|---|---|---|
| Novo contato | Aberta | — | Lead |
| Em conversa | Aberta | Primeira resposta | Contact |
| Avaliação agendada | Reunião | Reunião agendada | Schedule |
| Compareceu | Reunião | Reunião realizada | — |
| Procedimento fechado | Ganho | — | Purchase |
| Perdido | Perdido | — | — |
Com isso, a atendente só responde, agenda e marca a avaliação: as três primeiras mudanças de etapa acontecem sozinhas. Ela arrasta à mão apenas para “Procedimento fechado” (registrando o valor) ou “Perdido” (com o motivo).
Não funcionou? Veja…
- O lead não andou na primeira resposta: confira se o gatilho está na etapa certa e se o lead não estava já numa etapa à frente. A saudação automática não conta como resposta.
- O evento não chegou na Meta: veja Venda não aparece na Meta.
- “Purchase só em etapa de ganho”: mude o tipo da etapa para Ganho ou escolha outro evento.
Perguntas frequentes
O gatilho pode mover o lead para trás?
Não. Gatilhos só levam para frente. Para voltar um lead, mova à mão pelo Kanban ou pelo painel.
Preciso configurar eventos para a Meta?
Os modelos de segmento já vêm com os eventos sugeridos. Você só precisa ligar Enviar conversões e conectar a Meta.
Veja o caminho do anúncio até a venda no seu WhatsApp.
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