Problemas comuns
Apareceu “Apenas gestores”: o que fazer
“Apenas gestores — Peça a um gestor para alterar configurações.” aparece quando alguém com papel Vendedor abre uma configuração que é de titular ou gestor. Não é erro: peça a um gestor para fazer a alteração ou para mudar o seu papel em Configurações › Equipe.
O que o vendedor acessa e o que não acessa
| Área | Vendedor | Gestor e titular |
|---|---|---|
| Configurações › Respostas rápidas e Segurança | Sim | Sim |
| Configurações › Equipe, Canais, Links rastreados, Integrações, Duplicados, Operação, Segmento e Funil | Não (“Apenas gestores”) | Sim |
| Análise | Só “Meus números” e “Atendimento” (dos próprios números) | Todas as abas |
| Inbox e Kanban | Sim; no Kanban, só os leads dele | Sim, tudo |
| Plano e faturamento | Só quem cuida da cobrança | Só quem cuida da cobrança |
Na Análise não aparece a tela “Apenas gestores”: se um vendedor abre um endereço de aba de gestor, o painel o leva de volta para os números dele.
“Só para quem cuida da cobrança”
Plano e faturamento não depende do papel na operação: fica com o titular da conta e com as pessoas com acesso de cobrança. Um gestor sem esse acesso vê “Só para quem cuida da cobrança — O plano e o faturamento ficam com os titulares e responsáveis pela cobrança da conta. Peça acesso a um deles.” Veja quem vê a cobrança.
Outros avisos de permissão
- “Sem permissão para esta ação” — a ação é de gestor (por exemplo, reatribuir lead, editar metas).
- “Você só pode ver os seus números” — o vendedor tentou abrir os números de outra pessoa.
- “Papel, status, nome e senha do titular só podem ser alterados por ele.” — o gestor tentou editar o titular.
- “É preciso manter pelo menos um gestor ativo” — a operação não pode ficar sem gestor.
Como ganhar o acesso
Um gestor ou o titular abre Configurações › Equipe, clica em Editar na sua linha e troca o papel para Gestor. Lembre que gestor sai do rodízio: ele não recebe leads novos automaticamente. Se a sua operação só tem o titular como gestor, fale com ele.
Exemplo
A Carla, vendedora da Empresa Exemplo, quis mudar o texto da saudação automática e viu “Apenas gestores” em Configurações › Operação. A gestora fez a troca. Para as respostas do dia a dia, a Carla criou as dela em Configurações › Respostas rápidas, na aba Minhas, que o vendedor acessa.
Não funcionou? Veja…
- Todos os papéis em detalhe: papéis e permissões.
- Respostas prontas do vendedor: respostas rápidas.
Perguntas frequentes
Vendedor pode mudar o funil ou as etapas?
Não. Funil, segmento, operação, integrações e equipe são de gestor e titular. O vendedor move os leads entre as etapas no Kanban, mas não edita o funil.
Sou gestor e vejo “Só para quem cuida da cobrança”. Por quê?
Cobrança é por conta, não por papel na operação. Peça ao titular da conta; hoje o acesso de cobrança para outras pessoas é liberado pelo nosso atendimento.
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