Conta e cobrança
Quem vê e quem mexe na cobrança
A cobrança não segue o papel na organização. Só quem cuida da cobrança da conta vê Configurações › Plano e faturamento: o titular da conta de cobrança (normalmente quem criou a conta) e as pessoas com acesso de cobrança. Os outros veem “Só para quem cuida da cobrança”.
Conta de cobrança e organização não são a mesma coisa
A organização é a operação: inbox, funil, time, integrações e relatórios. A conta de cobrança é quem paga, e pode ter uma ou várias organizações (no plano Agência, por exemplo, um cliente em cada). Por isso ser gestor, ou até titular, de uma organização não dá acesso às faturas: o acesso é dado na conta de cobrança.
O que cada um pode fazer
| Ação | Titular da conta | Acesso de cobrança | Demais pessoas |
|---|---|---|---|
| Ver plano, uso, faturas e forma de pagamento | Sim | Sim | Não |
| Pagar faturas e usar Assinar agora | Sim | Sim | Não |
| Adicionar, trocar ou remover cartão e ligar a cobrança automática | Sim | Sim | Não |
| Trocar de plano | Sim | Não | Não |
| Informar ou alterar o CPF ou CNPJ | Sim | Não | Não |
| Receber os e-mails de cobrança | Sim | Sim | Não |
Quem não cuida da cobrança não vê o item Plano e faturamento no menu de configurações. Se abrir o endereço direto, vê “Só para quem cuida da cobrança – O plano e o faturamento ficam com os titulares e responsáveis pela cobrança da conta. Peça acesso a um deles.”
E os gestores?
Titulares e gestores da organização não veem as faturas, mas são avisados quando o uso chega a 80% e a 100% de um limite (por e-mail e pela faixa no topo do painel). Para eles, a faixa termina com “Fale com quem cuida da cobrança da conta.” em vez do botão Ver plano. Vendedores não veem nada de cobrança.
Exemplo: dono e financeiro
Na Empresa Exemplo (dados fictícios), Ana criou a conta e é a titular da cobrança. Ela pediu acesso de cobrança para financeiro@exemplo.com, que passou a ver as faturas, pagar o boleto do mês e trocar o cartão. Quando a empresa precisou subir para o Crescimento, foi Ana quem clicou em Mudar para este plano. Paula, a gestora da operação, nunca viu as faturas, mas recebeu o e-mail quando a equipe chegou a 80% dos usuários.
Como dar acesso de cobrança a alguém
Hoje não há tela para adicionar ou remover pessoas da cobrança. Para dar acesso ao seu financeiro ou trocar o titular da conta, fale com a gente com o e-mail da conta.
Não funcionou? Veja…
- Sou o dono, mas vejo “Só para quem cuida da cobrança”: você entrou numa organização de outra conta de cobrança, ou a conta foi criada por outra pessoa. Confira no seletor de organização (como trocar).
- “Só o titular da conta pode mudar o plano.”: o seu acesso é de cobrança. Peça ao titular, ou veja Como trocar de plano.
- Vejo “Apenas gestores” em outras telas: é outra regra, a do papel. Veja Apenas gestores.
Perguntas frequentes
O gestor da organização vê as faturas?
Não, a não ser que tenha acesso de cobrança na conta. O acesso à cobrança não depende do papel na organização.
Posso ter uma pessoa só do financeiro?
Sim. O acesso de cobrança vê e paga faturas e cuida do cartão, sem trocar de plano. Para cadastrá-lo, fale com a gente.
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