Relatórios
Metas do mês: reuniões realizadas e ganhos
O gestor define, em Análise › Vendedores, metas mensais de Reuniões realizadas e Ganhos, para o time e para cada vendedor. O painel compara o realizado com o esperado até hoje, proporcional aos dias úteis, e mostra se a meta está No ritmo, Um pouco atrás ou Em risco.
Passo a passo
Abra as metas
Em Análise › Vendedores, no cartão de metas do mês, clique em Definir metas (ou Editar metas, se já houver).
Escolha o mês
Selecione o mês. Dá para preparar as metas do mês seguinte.
Preencha os números
Informe a meta de Reuniões realizadas e de Ganhos para o Time (todos os vendedores) e para cada vendedor. Deixe vazio para não ter meta.
Salve
Clique em Salvar metas. Os vendedores já veem as metas deles em Meus números.
O que conta para a meta
- Reuniões realizadas: pela data em que a reunião foi marcada como realizada.
- Ganhos: pela data em que o lead entrou numa etapa de ganho do funil.
Não existe meta de receita nem de número de vendas: as metas são só dessas duas métricas.
Como o ritmo é calculado
O esperado até hoje é proporcional aos dias úteis do mês (segunda a sexta). Na barra, um traço marca o esperado.
| Estado | Quando |
|---|---|
| No ritmo | Realizado igual ou acima do esperado até hoje. |
| Um pouco atrás | Pelo menos 80% do esperado. |
| Em risco | Abaixo de 80% do esperado. |
| Meta atingida / Meta não atingida | O resultado de um mês que já acabou. |
Exemplo (dados fictícios)
A meta da vendedora Ana na Empresa Exemplo é de 20 reuniões realizadas em um mês com 22 dias úteis. No 11º dia útil, o esperado é 20 × 11 ÷ 22 = 10.
- Com 10 ou mais realizadas: No ritmo.
- Com 8 ou 9 (pelo menos 80% de 10): Um pouco atrás.
- Com 7 ou menos: Em risco.
Quem vê e quem edita
Só gestores e titulares definem e editam metas. O gestor vê as metas de todos no cartão de Vendedores e na página de cada vendedor. O vendedor vê as dele e as do time em Meus números, nas abas Individual e Time. Se duas pessoas editarem ao mesmo tempo, o painel avisa para conferir antes de salvar de novo.
Não funcionou? Veja…
- “Nenhuma meta para …”: ainda não foram definidas metas para o mês; um gestor usa Definir metas.
- A meta não mexe depois de uma reunião: confira se a reunião foi marcada como Realizada no painel do lead (agendar reuniões).
- Ganho não contou: o lead precisa entrar numa etapa do tipo Ganho (tipos de etapa).
Perguntas frequentes
Existe meta de faturamento?
Não. As metas são de Reuniões realizadas e Ganhos.
Feriado conta como dia útil?
O ritmo usa os dias úteis de segunda a sexta.
O vendedor pode mudar a própria meta?
Não. Só gestores e titulares editam metas.
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