Relatórios
Escolher colunas e salvar visões nos relatórios
As tabelas de Campanhas, UTM, Links rastreados e o ranking de Vendedores têm o botão Colunas, para escolher e ordenar as métricas, e o menu Visão, para salvar colunas, ordenação, nível, densidade e filtros com um nome e reabrir depois.
Passo a passo
Abra o seletor de colunas
Clique em Colunas. À esquerda ficam as colunas Na tabela; à direita, as Métricas disponíveis, com busca.
Monte a tabela
Acrescente, remova e arraste as colunas (ou use Mover para cima e Mover para baixo). Restaurar padrão volta ao começo.
Salve a visão
No menu Visão, clique em Salvar como…, dê um nome e, se quiser, marque Tornar meu padrão ou Compartilhar com gestores.
O que uma visão guarda
Uma visão salva guarda as colunas e a ordem delas, a ordenação, o nível (em Campanhas), a densidade e os filtros atuais. Cada tela tem as próprias visões: uma visão de Campanhas não aparece em UTM.
Em Campanhas, a visão embutida se chama Essencial, e vale para todo mundo. Quando você altera algo numa visão, o menu mostra “(alterações não salvas)” até você usar Salvar alterações ou Salvar como….
Padrão pessoal, compartilhada e padrão do time
| Opção | O que faz |
|---|---|
| Definir como meu padrão | A tela abre nessa visão para você. |
| Compartilhar com gestores | Os outros gestores veem e abrem a visão; só você altera. |
| Definir como padrão do time | Abre para quem não tem padrão pessoal nesta tela. Só para visões compartilhadas. |
| Renomear… / Excluir… | Excluir uma visão compartilhada tira ela da lista de todos. Não dá para desfazer. |
As visões são dos gestores e titulares, que são quem acessa essas tabelas.
Colunas disponíveis por tela
- Campanhas: mídia (Gasto, Impressões, Alcance, Frequência, Cliques, CTR, CPC, CPM), conversas e leads, comercial (reuniões, no-show, perdidos, ganhos), resultado (CAC, Receita, Lucro, ROAS, ROI) e visitas do site.
- UTM: Leads, Leads pagos, Reuniões agendadas e realizadas, Ganhos, Receita, Gasto, CPL e as de visitas do site.
- Links rastreados: Cliques no link rastreado, Leads, Clique → lead, Reuniões realizadas, Ganhos e Receita.
- Vendedores: Leads recebidos, 1ª resposta (mediana e p90), Estouros de SLA, reuniões, Taxa de no-show, Taxa de reunião, Custo alocado, Custo por reunião, Ganhos, Taxa de fechamento, Receita e ROI.
As larguras das colunas também se ajustam arrastando a borda do título.
Exemplo (dados fictícios)
A gestora da Empresa Exemplo cria em Campanhas a visão “Criativos de captação”: nível anúncio, colunas Gasto, CTR do link, Conversas iniciadas, CPL, Ganhos e ROAS, ordenada por ROAS. Ela compartilha com os gestores e define como padrão do time. O outro gestor, que não tem padrão pessoal, já abre a tela assim.
Não funcionou? Veja…
- Não aparece o menu de visões: essas tabelas são de gestores (apenas gestores).
- “A tabela precisa de ao menos uma coluna”: deixe pelo menos uma métrica selecionada.
- Coluna com cadeado ou “—”: a métrica depende de algo que não está disponível com o filtro atual; passe o mouse para ver o motivo.
Perguntas frequentes
Minha visão aparece para o time?
Só se você usar Compartilhar com gestores.
Posso ter mais de uma visão?
Sim. Salve quantas quiser, cada uma com um nome.
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